Marcolin, società controllata dal fondo di private equity francese, PAI Partners, è leader nella produzione, nel design e nella distribuzione di occhiali da sole e da vista per alcuni dei più importanti brand di lusso al mondo.
L'emissione fa parte di una serie di operazioni volte a rifinanziare il debito esistente e futuro della società.
Contestualmente all'emissione, Marcolin ha firmato un accordo per l'apertura di una nuova linea di credito revolving.
Attive nell'operazione Deutsche Bank, Banca Akros e UniCredit insieme a Credit Suisse e Imi.
Latham & Watkins ha assistito Marcolin con un team guidato da Jeff Lawlis e Roberto Luis Reyes Gaskin e composto da Chiara Coppotelli e Pierfrancesco S. Benedetti per gli aspetti di diritto statunitense, da Marcello Bragliani, Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Marco Bonasso, Maria Cristina Grechi, Eleonora Toffoli, Cesare Milani e Virginia List per i profili italiani e Jay Sadanandan, William Lam, Khayam Amin e Evan Whyte per i profili inglesi dell'operazione. Team dagli uffici di New York, Parigi, Monaco e Francoforte hanno assistito per i profili finance statunitensi, francesi e tedeschi rispettivamente.
Linklaters ha assistito gli Initial Purchasers e le banche finanziatrici della nuova Linea ssRCF con un team cross-border coordinato dall’ufficio di Milano dai managing associate Diego Esposito e Marco Carrieri e dal junior associate Filippo Nola per gli aspetti banking e dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dalla managing associate Eugenia Severino per gli aspetti fiscali. Gli aspetti di diritto dello Stato di New York sono stati coordinati dal partner Aleksander Naidenov, coadiuvato dal senior associate Patrick McKeown e dalla law clerk Victoria Dodev dell’ufficio di Londra.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amin Khayam - Latham & Watkins; Balza Fabio - Linklaters; Benedetti Pierfrancesco S. - Latham & Watkins; Bonasso Marco - Latham & Watkins; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Brini Raimondi Erika - Latham & Watkins; Carrieri Marco - Linklaters; Coppotelli Chiara - Latham & Watkins; De Coppi Alessia - Latham & Watkins; Egori Roberto - Linklaters; Esposito Diego - Linklaters; Grechi Maria Cristina - Latham & Watkins; Lam William - Latham & Watkins; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; List Virginia - Latham & Watkins; McKeown Patrick - Linklaters; Milani Cesare - Latham & Watkins; Naidenov Alexander - Linklaters; Nola Filippo - Linklaters; Reyes Gaskin Roberto Luis - Latham & Watkins; Sadanandan Jay - Latham & Watkins; Severino Eugenia - Linklaters; Toffoli Eleonora - Latham & Watkins; Whyte Evan - Latham & Watkins;
Studi Legali: Latham & Watkins; Linklaters;
Clienti: Banca Akros; Credit Suisse; Deutsche Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Marcolin S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
