Maire Technimont, gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie per la transizione energetica, ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario sustainability-linked senior unsecured per un ammontare di 200 milioni di euro. Nell'operazione, Equita SIM, ha agito in qualità di placement agent, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets hanno agito come joint bookrunners.
I titoli sono stati ammessi a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT e sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange e sono stati offerti a investitori istituzionali europei e retail in Italia e Lussemburgo.
Il prestito obbligazionario, con un taglio minimo unitario pari a 1.000 euro e un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, ha durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo del 6,50% che potrà essere incrementato fino ad un massimo dello 0,50% in caso di mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2025, di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2.
Dentons ha agito con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla senior associate Bianca Chiara Sinisi, dall’associate Federico Palazzo, dai trainee Edoardo Zeppilli e Giulia Basso, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali di diritto italiano. Il partner David Cohen e l’associate Ed Varney dell’ufficio di Londra hanno seguito i profili di diritto inglese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Basso Giulia - Dentons; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Cohen David - Dentons; Feliciani Annalisa - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Palazzo Federico - Dentons; Sinisi Bianca Chiara - Dentons; Varney Ed - Dentons; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Dentons;
Clienti: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Equita sim; PKF Attest Capital Markets;
