M&G Specialty Finance (Luxembourg) No.1 S.à r.l., società veicolo di investimento lussemburghese gestita dall’asset manager internazionale M&G Investments, ha acquisito un portafoglio di crediti al consumo originati da Younited S.A., Italian Branch, per un importo di 180 milioni di euro, con impegno ad acquistare – subordinatamente al verificarsi di talune condizioni -ulteriori 120 milioni di euro.
Younited è una società fintech europea membro del #Next40 (iniziativa del governo francese volta a sostenere le scale-up più promettenti del Paese) che ambisce a trasformare l’industria dei prestiti e dei pagamenti e, come istituto vigilato e autorizzato a concedere credito nell’Unione Europea, opera in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania e Austria
Si tratta del primo investimento in portafogli di crediti al consumo effettuato dal fondo M&G Specialty Finance in Italia, nonché dell’operazione inaugurale per Younited S.A., Italian Branch a valere su propri crediti.
L’operazione prevede la cessione di un portafoglio iniziale e di portafogli ulteriori di crediti, su base revolving, ad una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/99. I titoli junior emessi dalla società veicolo di cartolarizzazione sono stati sottoscritti da M&G Specialty Finance (Luxembourg) No.1 S.à r.l.., mentre Matchpoint Finance Plc, conduit di BNP Paribas, ha sottoscritto i titoli senior.
Allen & Overy ha assistito M&G con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Martina Gullino. I profili fiscali sono stati curati dal partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia.
Chiomenti ha affiancato Younited con un team coordinato dai partner Gregorio Consoli e Gianrico Giannesi, supportati dall’associate Alessandra Biotti. Il senior associate Maurizio Fresca ha fornito assistenza in materia fiscale.
Jones Day ha prestato consulenza a BNP Paribas e Matchpoint Finance Plc con il partner Vinicio Trombetti e la senior associate Giuseppina Pagano. Gli aspetti di diritto francese sono stati curati da Christine Van Gallebaert e David Aumain e quelli di diritto americano da Glenn Arden.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arden Glenn S. - Jones Day; Aumain David - Jones Day; Bellone Pietro - Allen & Overy; Biotti Alessandra - Chiomenti; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Gullino Martina - Allen & Overy; Pagano Giuseppina - Jones Day; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Trombetti Vinicio - Jones Day; Van Gallebaert Christine - Jones Day;
Studi Legali: Allen & Overy; Chiomenti; Jones Day;
Clienti: BNP Paribas; M&G Investments; Matchpoint Finance Plc; Younited Credit;
