Lottomatica ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario high yield per complessivi 1,1 miliardi di euro, di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2031 e con tasso fisso pari a 4,875%.
L’emissione è finalizzata a finanziare il rimborso integrale del prestito obbligazionario senior a tasso fisso, garantito, non convertibile e non subordinato, con scadenza nel 2028, denominato “€565,000,000 7.125% Senior Secured Notes due 2028” e del prestito obbligazionario senior a tasso variabile, garantito, non convertibile e non subordinato con scadenza nel 2030 denominato “€500,000,000 Floating Rate Senior Secured Notes due 2030”.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito Lottomatica per gli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team guidato dai partner David Carmona, Matthew Friedman e Nicolò Ascione, e composto dal counsel Gert Raig e dagli associate Brando Cremona, Dario Panza e Lana Headley.
Latham & Watkins ha assistito Lottomatica con un team composto da Guido Bartolomei, Leonardo Antonio Fossatelli e Alberto Tognon per gli aspetti capital markets, da Antongiulio Scialpi, Pasquale Spiezio, Davide Chiarito, Giulia La Mantia e Rebecca Paese per gli aspetti finance, da Luca Maranetto per gli aspetti corporate di diritto italiano e da Cesare Milani, Irene Terenghi e Ursula Seliciato per i profili regolamentari.
Linklaters ha assistito i joint global coordinators e joint bookrunners, Deutsche Bank e JP Morgan, e i joint bookrunners Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs International e UniCredit e i Co-managers Apollo Capital Solutions, Banca Akros e Mediobanca con un team guidato dal partner Alexander Naidenov, coadiuvato dal partner Andrew Jennens, dalla managing associate Ilaria Francesca Bertolazzi, dagli US associate Banire Damie, Makenna Cherry e Bryan Stephens, dall’associate Giulia Oradei e dal trainee Thomas Alves Pereira.
Foglia & Partners ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria per conto della società emittente con un team composto da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini, Emanuele Gentile e Carolina Castelli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ascione Nicolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Bertolazzi Ilaria Francesca - Linklaters; Carfagnini Matteo - Foglia & Partners; Carmona David - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Castelli Carolina - Foglia & Partners; Cherry Makenna - Linklaters; Chiarito Davide - Latham & Watkins; Cremona Brando - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Foglia Giuliano - Foglia & Partners; Fossatelli Leonardo - Latham & Watkins; Friedman Matthew R. - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Gentile Emanuele - Foglia & Partners; Headley Lana - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Jennens Andrew - Linklaters; La Mantia Giulia - Latham & Watkins; Maranetto Luca - Latham & Watkins; Milani Cesare - Latham & Watkins; Naidenov Alexander - Linklaters; Oradei Giulia - Linklaters; Paese Rebecca - Latham & Watkins; Panza Dario - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Pereira Thomas Alves - Linklaters; Raig Gert - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Scialpi Antongiulio - Latham & Watkins; Seliciato Ursula - Latham & Watkins; Spiezio Pasquale - Latham & Watkins; Stephens Bryan - Linklaters; Terenghi Irene - Latham & Watkins; Tognon Alberto - Latham & Watkins;
Studi Legali: Foglia & Partners; Latham & Watkins; Linklaters; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison;
Clienti: Apollo Capital Solutions; Banca Akros; Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank; Goldman Sachs & Co.; JP Morgan; Lottomatica Group; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
