Gli studi legali CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Debevoise & Plimpton, White & Case e Aking Gump Strauss Hauer & Feld hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione da parte di Linkem Spa.
L’operatore di telecomunicazioni Linkem, leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless fornita con tecnologia Fixed Wireless Access (FWA), ha emesso un prestito obbligazionario per un valore nominale di 120 milioni di euro e una durata pari a tre anni, nell’ottica di una ulteriore fase di sviluppo della società, con un focus particolare sugli investimenti in ambito 5G.
Le obbligazioni (floating rate senior secured notes), riservate ad investitori qualificati, sono state interamente sottoscritte in sede di emissione da investitori italiani ed internazionali e sono state quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF, gestito dalla Borsa di Vienna.
Jefferies ha agito in qualità di Bookrunner.
Linkem e` stata assistita dallo studio legale CP-DL Capolino-Perlingieri & Leone, con un team composto dal partner Dante Leone, dal senior associate Nicola Rapaccini e dagli associate Alessandro Cerliani e Giovanni Marcon.
I principali investitori sono stati assistiti da GOP con un team guidato da Eugenio Grippo, coadiuvato dai partners Richard Hamilton per gli aspetti di capital markets e Magda Serriello per gli aspetti relativi al security package, nonché da Fabio Chiarenza, partner, e Francesca Staffieri, associate, per gli aspetti fiscali.
All'operazione hanno preso parte anche gli studi Debevoise & Plimpton, White & Case e Aking Gump Strauss Hauer & Feld.
Involved fees earner: Cerliani Alessandro - CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone; Chiarenza Fabio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Grippo Eugenio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Hamilton Richard - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Leone Dante - CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone; Marcon Giovanni - CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone; Rapaccini Nicola - CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone; Serriello Magda - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Staffieri Francesca - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: CP-DL Capolino-Perlingeri & Leone; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Jefferies; Linkem S.p.A.;
