Linklaters ha assistito le banche finanziatrici, mentre lo studio Clifford Chance ha affiancato Leonardo nell'operazione.
Leonardo S.p.a. ha comunicato la sottoscrizione di nuove linee di credito per un valore di 2 miliardi di euro con un pool di banche internazionali per il rafforzamento della liquidità di Gruppo e per il supporto alla flessibilità finanziaria.
Questo importo, sommato alle disponibilità liquide e alle linee di credito preesistenti, consente a Leonardo di contare su una liquidità totale di oltre 5 miliardi di euro.
Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Crédit Agricole CIB e UniCredit hanno svolto il ruolo di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners; Banco BPM quello di Lead Arranger, mentre UBI Banca, HSBC, NatWest, Société Générale hanno agito in qualità di Co-Arrangers.
Crédit Agricole CIB e UniCredit hanno assunto i ruoli di Coordinator e Documentation Bank. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) e BNL Gruppo BNP Paribas assumeranno i ruoli di Agent Bank.
Nell’operazione, Linklaters ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Andrea Arosio e coadiuvato dalla counsel Alessandra Ortelli e dal junior associate Filippo Nola per gli aspetti banking, e dal partner Roberto Egori, dal counsel Fabio Balza e dall’associate Andrea D'Ettorre per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito Leonardo con un team con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma, coadiuvato dall'associate Paolo Ballerini e da Benedetta Tola e Giulia Petragnani Gelosi. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal partner Carlo Galli, con l'associate Roberto Ingrassia e Mario Martignago.
Involved fees earner: Arosio Andrea - Linklaters; Ballerini Paolo - Clifford Chance; Balza Fabio - Linklaters; De Palma Giuseppe - Clifford Chance; D’Ettorre Andrea - Linklaters; Egori Roberto - Linklaters; Galli Carlo - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Martignago Mario - Clifford Chance; Nola Filippo - Linklaters; Ortelli Alessandra - Linklaters; Petragnani Gelosi Giulia - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; Linklaters;
Clients: Banca IMI; Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; Leonardo - Finmeccanica; NatWest Markets; Société Générale; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
