Leasys S.p.A. ha perfezionato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 25 gennaio 2029.
Il bond prevede una cedola annua fissa pari al 3,375% ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 8 miliardi di euro di Leasys.
Operatori al collocamento sono Barclays, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Societe Generale, UniCredit.
La quotazione è avvenuta sul mercato regolamentato Euronext Dublin.
Il team di A&O Shearman al fianco di Leasys è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda e dalla legal intern Lisa Avitabile. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione.
Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani, con il supporto delle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e della trainee Anna Frighetto.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Byrne Craig - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Frighetto Anna - Simmons & Simmons; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Simmons & Simmons;
Clienti: Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Leasys; Mediobanca; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
