Leasys S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza 17 agosto 2027, destinato a investitori istituzionali.
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 2,875% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8 miliardi di euro di Leasys S.p.A. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.
Nell’operazione gli istituti finanziari Banco de Sabadell, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Mizuho e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella ed Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dalla partner Paola Leocani, con il supporto delle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e della trainee Anna Frighetto.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Avitabile Lisa - A&O Shearman; Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Frighetto Anna - Simmons & Simmons; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Simmons & Simmons;
Clienti: Banco de Sabadell; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Leasys; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
