Lavazza ha ottenuto un finanziamento sustainability – linked del valore complessivo di 500 milioni di euro, articolato in una linea di credito term ed una linea di credito revolving.
Il finanziamento è legato alla performance di sostenibilità di Luigi Lavazza ed è volto a finanziare generiche esigenze di cassa della società, con la previsione di un meccanismo premiante al raggiungimento di determinati obiettivi di sostenibilità.
Il pool di finanziatori è formato da primarie banche domestiche, tra cui BNL Gruppo BNP Paribas, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo, che hanno agito in qualità di mandated lead arrangers e finanziatori nella sottoscrizione. Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito inoltre come agent e sustainability coordinator.
Clifford Chance ha affiancato la Direzione Affari Legali e Societari di Lavazza, composta dal general counsel Simona Musso e dal corporate affairs counsel Stefano Zamuner, con un team guidato dal counsel Pasquale Bifulco coadiuvato dall’associate Francesco De Micheli.
BonelliErede, invece, ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dalla partner Emanuela Da Rin, coadiuvata dal managing associate Giovanni Battaglia e da Nicoletta Di Bari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battaglia Giovanni - BonelliErede; Bifulco Pasquale - Clifford Chance; Da Rin Emanuela - BonelliErede; De Micheli Francesco - Clifford Chance; Di Bari Nicoletta - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Clifford Chance;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; IMI - Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Lavazza;
