Lapi Gelatine acquisisce la spagnola Junca Gelatines

Scritto da More Legal Srl il 01 Dicembre 2021

Deloitte ha assistito, come advisor finanziario e legale, Lapi Gelatine nelloperazione di acquisizione della societ spagnola Junc Gelatines. Lo studio Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle ha affiancato MPS Capital Services.

Lapi Gelatine ha acquisito l'azienda spagnola Juncà Gelatines, con un'operazione internazionale sostenuta da un finanziamento di MPS Capital Services in aggiunta al supporto finanziario della holding di controllo Lapi Group ed all'ingresso nel capitale di SICI SGR (Sviluppo Imprese Centro Italia) che ha sottoscritto un aumento di capitale tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo.

L'acquisizione del competitor spagnolo rappresenta per Lapi Gelatine e per la holding di controllo un importante investimento sullo sviluppo del settore industriale delle gelatine.

Un’operazione internazionale, che rappresenta per la holding toscana Lapi Group, di cui Lapi Gelatine fa parte, un importante investimento con conseguente crescita per lo sviluppo del settore industriale e un momento di svolta. Con l’operazione, infatti, il gruppo si apre a un capitale esterno e punta alla creazione di un polo europeo della gelatina

L'acquisizione è stata conseguita in partnership con DisproInvest, holding che controlla il distributore internazionale di materie prime Disproquima attivo nel mercato Life Science, con sede a Barcellona.

Lapi Gelatine è un'azienda fondata nel 1966 a Empoli, in Toscana, che produce gelatine e peptidi di collagene per l'industria farmaceutica e alimentare. Con un fatturato di circa 30 milioni di euro e una distribuzione attiva in 52 paesi nel mondo, la realtà industriale toscana è riuscita a mantenere una crescita costante dal 2016 ad oggi, aumentando il proprio fatturato di oltre il 30% negli ultimi 5 anni.

La realtà spagnola di cui assume il controllo e la gestione, Juncà Gelatines, è un'azienda fondata nel 1947 a Banyoles (Girona), leader iberica nella produzione di gelatina e idrolizzati di collagene. Ha un fatturato di oltre 30 milioni di euro e una capacità produttiva di circa 5.500 tonnellate di prodotto l'anno.

In particolare, Deloitte Financial Advisory, ha accompagnato Lapi Gelatine in qualità di advisor finanziario nell’ambito dell’intera operazione di acquisizione di Juncà Gelatines, assistendo inoltre la società nell’individuazione di partner finanziari a supporto del progetto e in particolare nell’ingresso nel capitale sociale di Lapi Gelatine di SICI SGR (Sviluppo Imprese Centro Italia).

Il team di Deloitte Financial Advisory che ha seguito l’operazione è stato guidato da Lorenzo Parrini, Partner, e composto da Virginia Bini, Senior Manager, Martina Bonacini, Assistant Manager, e Matteo del Bimbo, Analyst, del team di Corporate Finance – M&A Advisory.

Deloitte Legal ha invece assistito Lapi Gelatine quale advisor legale dell’intera operazione, nelle sue varie fasi nazionali ed estere, tra cui quelle principali riguardanti l’acquisizione di Juncà Gelatines e la definizione della nuova governance, l’ingresso in partecipazione di SICI SGR e il finanziamento ricevuto da MPS Capital Services.

Il team di Deloitte Legal che ha seguito l’operazione è costituito e coordinato dall’avv. Andrea Martellacci e composto, per gli aspetti corporate e M&A, dagli avvocati Sergey Orlov, Niccolò Giusti e Virginia Barni, e per gli aspetti legati al finanziamento a supporto dell’acquisizione, dagli avvocati Gabriele Pavanello e Nicola Galvani.

Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle ha assistito MPS Capital Services per i profili legali relativi alla redazione e negoziazione dell’intera contrattualistica relativa al finanziamento bancario, con un team supervisionato dal partner Alfonso de Marco, coordinato dal counsel Filippo Bianchi e composto altresì dagli associate Valerio Cellentani e Gabriele Giaccari del dipartimento Banking & Finance.