Lagfin S.C.A., Campari Group Holding Company, ha concluso con successo, attraverso la propria branch italiana, il collocamento di euro 536,4 milioni di nuove obbligazioni senior unsecured equity-linked, con interesse annuo del 3,5%, ed il contestuale riacquisto di nominali euro 327,4 milioni delle precedenti obbligazioni equity-linked con scadenza 2025.
Le nuove obbligazioni, con scadenza al 2028, potranno essere scambiate in azioni ordinarie di Davide Campari-Milano N.V. e sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato “Vienna MTF” della Borsa di Vienna. I proventi della nuova emissione sono destinati a finanziare il riacquisto delle precedenti obbligazioni, nonché a sostenere le attività della società.
Pedersoli ha assistito Lagfin, in qualità di lead counsel, con un team guidato dagli equity partner Prof. Eugenio Barcellona e Marcello Magro, e composto dal junior partner Leonardo Bonfanti, dagli associate Carlo Ranotti e Riccardo Monge e dai trainee Antonio Nisi e Giulia Ambrosiani.
I profili di diritto lussemburghese sono stati curati da Luther S.A., con un team composto dal partner Bob Scharfe, dalla senior associate Marion Lanne, dal managing associate Georgios Patsinaridis e dagli associate Rafaella Gavrielidou e Yassine Bouzetit.
I legali di Wolf Theiss, con un team composto dal partner Claus Schneider e dalla counsel Nevena Skocic hanno curato gli aspetti di diritto austriaco relativi al listing del nuovo Bond sul mercato “Vienna MTF” della Borsa di Vienna.
I profili tax dell’operazione sono stati curati dallo Studio Biscozzi Nobili Piazza, con un team composto dai partner Andrea Spinzi e Massimo Foschi.
BNP Paribas e Crédit Agricole CIB hanno agito in qualità di structuring global coordinators nell’offerta delle nuove obbligazioni; BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners dell’offerta delle nuove obbligazioni e di joint dealer managers nel contestuale riacquisto delle obbligazioni con scadenza 2025.
Linklaters ha assistito le banche con un team composto dal partner Ugo Orsini e dalla managing associate Laura Le Masurier, dell'ufficio di Milano, e dal partner Ben Dulieu e dalla trainee Francesca Nash, dall'ufficio di Londra. Linklaters ha anche assistito il trustee con un team di Londra composto dal partner Neil Pallender, dal managing associate James Pearce e dall'associate Sarah Whittaker.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ambrosiani Giulia - Pedersoli Studio Legale; Barcellona Eugenio - Pedersoli Studio Legale; Bonfanti Leonardo - Pedersoli Studio Legale; Bouzetit Yassine - Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Dulieu Ben - Linklaters; Foschi Massimo - Biscozzi Nobili Piazza; Gavrielidou Rafaella - Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Lanne Marion - Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Le Masurier Laura - Linklaters; Magro Marcello Luca - Pedersoli Studio Legale; Monge Riccardo - Pedersoli Studio Legale; Nash Francesca - Linklaters; Nisi Antonio - Pedersoli Studio Legale; Orsini Ugo - Linklaters; Patsinaridis Georgios - Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Ranotti Carlo - Pedersoli Studio Legale; Scharfe Bob - Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Schneider Claus - Wolf Theiss; Skocic Nevena - Wolf Theiss; Spinzi Andrea - Biscozzi Nobili Piazza;
Studi Legali: Biscozzi Nobili Piazza; Linklaters; Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Pedersoli Studio Legale; Wolf Theiss;
Clienti: BNP Paribas (Suisse) SA; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Lagfin ; Mediobanca; Société Générale; UniCredit Bank AG;
