Con sede a Riese Pio X, in provincia di Treviso, Florian S.p.A. è una società leader nella lavorazione e commercializzazione di semilavorati in legno.
Il minibond, emesso per un importo pari ad Euro 25 milioni, è stato sottoscritto da 8 investitori istituzionali.
I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati in parte al fine di supportare i fabbisogni finanziari funzionali alle iniziative per la crescita del Gruppo Florian all’estero e per la restante parte in Italia.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha svolto il ruolo di Arranger dell’operazione. Investitori sono Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale, Banca Popolare dell'Alto Adige, le finanziarie regionali Veneto Sviluppo e Friulia, Finest, Banca Valsabbina e Mediocredito Trentino Alto Adige.
Il Team di Orrick che ha assistito l’emittente è stato guidato dal artner Patrizio Messina in collaborazione con il Senior Associate Roberto Percoco e dall’Associate Luca Nardini, mentre l’Of Counsel Sabrina Setini, il Managing Associate Erik Negretto e la Junior Associate Giorgia Carrozzo hanno assistito gli investitori.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carrozzo Giorgia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Nardini Luca - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Negretto Erik - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Percoco Roberto - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Setini Sabrina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Banca popolare dell'Alto Adige; Banca Valsabbina S.C.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Finest S.p.A.; Florian S.p.A.; Friulia S.p.A.; Mediocredito Centrale; Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.;
