Sustainable Ventures S.p.A., la SPAC promossa, tra gli altri, da Franco Bernabè tramite FB Group, Carlo Calabria con CMC Capital e Manfredi Lefebvre d’Ovidio con Heritage Group, ha avviato la fase di collocamento privato finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sull’Euronext Growth Milan.
L’ammissione alle negoziazioni è prevista per marzo 2022.
L’attività di investimento della SPAC sarà principalmente rivolta a società che beneficeranno, direttamente o indirettamente, delle importanti prospettive di mercato aperte dal processo di transizione energetica e dalle politiche di riduzione delle emissioni di CO2.
I settori target saranno quelli che beneficiano in modo diretto o indiretto dalla transizione verde, uno dei pillar del PNRR, tra cui, tra gli altri: mobilità sostenibile, economia circolare, fonti rinnovabili di energia e tutti i settori legati alla elettrificazione.
Il collocamento privato ha un obiettivo di raccolta pari a 150 milioni di euro. Intesa Sanpaolo, UnipolSai e Camfin Alternative Assets, società del Gruppo Camfin si sono impegnati ad aderire all’offerta, con il ruolo rispettivamente di Anchor per Intesa Sanpaolo e di Corporate Partners per UnipolSai e Camfin Alternative Assets, con un impegno di sottoscrizione per ognuno di loro pari al 10% dell’obiettivo di raccolta iniziale.
Sustainable Ventures S.p.A. è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team guidato dai partner Francesco Gianni, Raimondo Premonte e Mariasole Conticelli, coadiuvati dagli associate Giacomo Bizzozero e Luca Valerio Silviani della Valle. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e la counsel Francesca Staffieri.
Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo, in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Intermonte, in qualità di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner, con un team guidato da Federico Amoroso e composto da Matteo Costantino e Alessandro Negri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amoroso Federico - Chiomenti; Bizzozero Giacomo - Gianni & Origoni; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Conticelli Mariasole - Gianni & Origoni; Costantino Matteo - Chiomenti; Gianni Francesco - Gianni & Origoni; Negri Alessandro - Chiomenti; Premonte Raimondo - Gianni & Origoni; Silviani Luca Valerio - Gianni & Origoni; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Chiomenti; Gianni & Origoni;
Clienti: Intermonte Partners SIM; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Sustainable Ventures S.p.A.;
