Un club deal di investitori privati ha acquisito il 45% di Step S.p.A., gruppo italiano attivo nell'e-procurement e nei servizi informatici per banche e assicurazioni, con un fatturato di circa 60 milioni di euro nel 2017 e circa 7 milioni di EBITDA, da Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni.
Promotori dell'operazione sono stati Stefano Miccinelli, Stefano Trentino, Marco Forasassi Torresani, Renato Peroni e Cristiano Portas.
L’operazione e` stata realizzata tramite la costituzione della newco Jupiter, che ha acquisito il 100% di Step dai manager- azionisti, i quali hanno poi reinvestito in Jupiter per il 55% del suo capitale sociale.
Le banche finanziatrici sono state Credit Agricole Cariparma (anche nel ruolo di banca agente) e Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo).
Advisor finanziario dei venditori e` stata Fineurop Soditic, mentre i promotori sono stati supportati da Cassiopea Partners e da Essentia per il debito bancario. New Deal Advisors e LTP hanno assistito la societa` per le attivita` di due diligence finanziaria e di business.
Per gli aspetti legali, Jupiter e` stata assistita dallo studio CMS (con un team guidato da Massimo Trentino, coadiuvato da Lorenzo Bocedi, Edoardo Marangoni e Francesco di Luca.
Nctm Studio Legale ha assistito i venditori Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni nonche la stessa Step nell'operazione, con un team guidato per i profili corporate da Paolo Gallarati e Michele Motta, coadiuvati da Marco Cosa, e per i profili banking da Matteo Gallanti, coadiuvato da Ilaria Parrilla.
Lo studio legale Pavia e Ansaldo (con un team guidato da Marina Balzano coadiuvata da Giulio Asquini) ha assistito le banche finanziatrici.
Involved fees earner: Massimo Trentino - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Lorenzo Bocedi - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Edoardo Marangoni - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Francesco Di Luca - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Marina Balzano - Pavia Ansaldo; Giulio Asquini - Pavia Ansaldo; Paolo Gallarati - NCTM; Michele Motta - NCTM; Marco Cosa - NCTM; Matteo Gallanti - NCTM; Ilaria Parrilla - NCTM;
Law Firms: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Pavia Ansaldo; NCTM;
Clients: Crèdit Agricole Cariparma; Mediocredito italiano; Step S.p.A.; Fabrizio Crespi Morbio; Paolo Faina; Gregorio Cicogna Mozzoni; Jupiter;
