È stata perfezionata la nuova operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza promossa dalla Luigi Luzzatti, società consortile che raggruppa 19 Banche popolari territoriali.
Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione multi-originator 15 Banche partecipanti hanno ceduto ad un veicolo di cartolarizzazione costituito ad hoc – la Luzzatti POP NPLS 2022 S.r.l. – un portafoglio di crediti in sofferenza riferito a circa 3 mila debitori per un Gross Book Value complessivo di € 545 milioni, in gran parte originato da Banche Azioniste della Luzzatti.
In dettaglio, le banche cedenti sono la Banca Popolare di Sondrio, Banca di Piacenza, Banca Popolare di Fondi Società Cooperativa, Banca di Credito Popolare, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Cassa di Ravenna, Banca di Imola, Banca Popolare del Frusinate, Banca Popolare Sant’Angelo, Banca Sella, Cassa di Risparmio di Asti, Banca di Credito Peloritano, Cassa di Risparmio di Bolzano e Banca di Cividale.
L’operazione, che rientra nelle iniziative sviluppate dalla Luzzatti per la gestione proattiva e il derisking delle diverse tipologie di crediti deteriorati, programmate a livello consortile con l’obiettivo di supportare gli obiettivi di riduzione dell’Npl Ratio delle Banche partecipanti, è stata strutturata con il supporto di Intesa Sanpaolo S.p.A., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, al quale e` stato affidato il ruolo di arranger e placement agent dei titoli emessi.
Chiomenti ha assistito Intesa Sanpaolo S.p.A. con un team composto dal partner Gianrico Giannesi, dal counsel Alessio Palumbo e dagli associate Leandro Leone e Andrea Cocciolo. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal senior associate Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.
Le banche cedenti sono state assistite dallo studio legale Orrick con un team composto dal senior partner Patrizio Messina, dallo special counsel Andrea Cicia, dall’associate Giorgia Carrozzo oltre che da Giacomo Farinati e Gabriele Ippolito.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carrozzo Giorgia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Cicia Andrea - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Cocciolo Andrea - Chiomenti; Farinati Giacomo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Ippolito Gabriele - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Leone Leandro - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Messina Patrizio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Palumbo Alessio - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Banca Agricola Popolare di Ragusa; Banca di Credito Peloritano; Banca di Credito Popolare; Banca di Imola S.p.A.; Banca di Piacenza Soc. Coop. per Azioni; Banca Popolare del Frusinate S.c.p.A.; Banca Popolare di Fondi S.c; Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.; Banca Popolare di Sondrio; Banca Sella; Cassa di Ravenna S.p.A.; Cassa di risparmio di Asti; Cassa di Risparmio di Bolzano; CiviBank - Banca di Cividale S.c.p.a.; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
