Nuveen Real Estate, uno dei maggiori gestori di investimenti real estate a livello globale a seguito della sua strategia a valore aggiunto, ha costituito una joint venture paritetica con Safestore, uno dei maggiori gruppi britannici nel settore del self-storage, per l’acquisizione di Easybox, il secondo operatore di self-storage in Italia e del suo portafoglio immobiliare, dal fondo di investimento globale TPG Angelo Gordon.
La joint venture ha acquisito per 175 milioni di euro la piattaforma di Easybox, che comprende 10 siti operativi e due immobili "chiavi in mano", situati nelle principali città italiane, tra cui sei a Milano, due a Torino e Roma e uno a Genova e Firenze. L’acquisizione permetterà una copertura e una presenza immediate sul mercato italiano del self-storage.
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito gli acquirenti con un team multidisciplinare guidato dal partner Olaf Schmidt e composto dagli avvocati Giovanni Pediliggieri, Erika Mazzeo, Nadja Zoebisch e Michele Musto per gli aspetti real estate, dalla partner Valentina Marengo per gli aspetti construction, dalla partner Carmen Chierchia, dall’avvocato Sabrina Calatroni e da Samuele Belfrond e Gaia Bianco per gli aspetti di diritto amministrativo, dalla partner Carlotta Benigni e da Roberto Marino per i profili fiscali, dal partner e Co-Head Corporate Finance Giampiero Priori, dall’avvocato Valerio Cellentani e da Federica Del Gaiso per gli aspetti finance, dal partner Agostino Papa e dall’avvocato Federico Antonio Inzaghi per gli aspetti regolamentari, dal partner Dino Dima e dagli avvocati Amedeo Barbato e Andrea Ferrara Fierro per gli aspetti societari, dalla partner Elena Varese e dall’avvocato Federico Maria Di Vizio per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, dal partner Federico Strada, dall’avvocato Tommaso Erboli e da Lorenzo Spranzi per gli aspetti giuslavoristici, dal partner Domenico Gullo e dall’avvocato Giulia Zammataro per i profili antitrust e dal partner David Maria Marino e dall’avvocato Valentina Grande per gli aspetti assicurativi.
EY ha assistito gli acquirenti Safestore e Nuveen Investment Management nell’acquisizione di Easybox Self Storage per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Andrea Scialpi e del senior manager Alessandro Bianchi, di due diligence tecnica, ambientale e energy & carbon con il team della partner Nukhet Anadal e del senior manager Giorgio Migliavacca e senior manager Gabriele Latini, e di valutazione, con il team del partner Mario Rocco e del senior manager Giuseppe Andrea Napoletano.
Travers Smith ha fornito consulenza a Safestore Holdings plc con un team composto dal Senior Partner Andrew Gillen, supportato dal Corporate Associate Jonathan Fritz. Il nostro team aziendale è stato strettamente supportato da specialisti di tutta l’azienda, tra cui il consulente legale senior Richard Offord per le questioni commerciali e il partner Danny Peel, l’associato senior Adam Burk e l’associato Alex Holland per le questioni finanziarie.
TPG Angelo Gordon è stato assistito da ADVANT Nctm con un team multidisciplinare guidato dal partner Mario Giambò, e composto dalla managing associate Lucilla Casati e dall’associate Emanuele Mirra per gli aspetti M&A, dal partner Christian Mocellin e dal senior associate Lorenzo Prandoni per gli aspetti real estate e construction, dai counsel Giorgio Bobba e Lorenzo Macchia per gli aspetti regolamentari, e dal partner Giovanni de’ Capitani per gli aspetti finance.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il venditore per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Roberta Pirola, Andrea Cagnani, Cristiana Tironi e dall’associate partner Lorenzo Alibrandi.
DLA Piper, con un team coordinato dal partner e Co-Head Corporate Finance Giampiero Priori e composto dall’avvocato Valerio Cellentani e da Federica Del Gaiso, nonché dalla partner Carlotta Benigni per i profili fiscali, ha inoltre assistito Savills Investment Management SGR SpA, quale società di gestione del Fondo "Italian Self Storage Fund", nella negoziazione degli accordi inerenti una complessa operazione di finanziamento degli asset del Fondo.
A&O Shearman ha assistito Société Générale in qualità di Mandated Lead Arranger, con un team multidisciplinare guidato dal partner Pietro Scarfone, composto dal senior associate Marco Mazzola e dall’associate Sara Muscioni per gli aspetti di real estate finance, dal partner Pietro Bellone e dall’associate Aldo Brombin Tuzzato per gli aspetti finance, dal partner Andrea De Pieri e dall’associate Olimpia Salsiera per gli aspetti real estate, dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dalla senior associate Simona Simone per i profili fiscali, dalla senior associate Roberta Errico per gli aspetti di diritto amministrativo e dall’associate Paolo Astarita per i profili giuslavoristici.
Nell’operazione, sono intervenuti il partner Mark Manson-Bahr e Asees Kaur, trainee, della sede di Londra e il partner Andreas Hommel, oltre alla counsel Diana Konrad e agli associate Arnaldo Mitola e Jaime Rodriguez Garcia della sede del Lussemburgo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alibrandi Lorenzo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Anadal Nukhet - EY (Ernst & Young); Astarita Paolo - A&O Shearman; Barbato Amedeo - DLA Piper; Belfrond Samuele - DLA Piper; Bellone Pietro - A&O Shearman; Benigni Carlotta - DLA Piper; Bianchi Alessandro - EY (Ernst & Young); Bianco Gaia - DLA Piper; Bobba Giorgio - ADVANT Nctm; Brombin Tuzzato Aldo - A&O Shearman; Burk Adam - Travers Smith; Cagnani Andrea - Pirola Pennuto Zei & Associati; Calatroni Sabrina - DLA Piper; Casati Lucilla - ADVANT Nctm; Cellentani Valerio - DLA Piper; Chierchia Carmen - DLA Piper; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; De Pieri Andrea - A&O Shearman; de' Capitani di Vimercate Giovanni - ADVANT Nctm; Del Gaiso Federica - DLA Piper; Di Vizio Federico Maria - DLA Piper; Dima Dino - DLA Piper; Erboli Tommaso - DLA Piper; Errico Roberta - A&O Shearman; Ferrara Fierro Andrea - DLA Piper; Fritz Jonathan - Travers Smith; Giambò Mario - ADVANT Nctm; Gillen Andrew - Travers Smith; Grande Valentina - DLA Piper; Gullo Domenico - DLA Piper; Holland Alex - Travers Smith; Hommel Andreas - A&O Shearman; Inzaghi Federico Antonio - DLA Piper; Konrad Diana - A&O Shearman; Latini Gabriele - EY (Ernst & Young); Macchia Lorenzo - ADVANT Nctm; Manson-Bahr Mark - A&O Shearman; Marino David Maria - DLA Piper; Marino Roberto - DLA Piper; Mazzeo Erika - DLA Piper; Mazzola Marco - A&O Shearman; Migliavacca Giorgio - EY (Ernst & Young); Mirra Emanuele - ADVANT Nctm; Mitola Arnaldo - A&O Shearman; Mocellin Christian - ADVANT Nctm; Muscioni Sara - A&O Shearman; Musto Michele - DLA Piper; Napoletano Giuseppe Andrea - EY (Ernst & Young); Offord Richard - Travers Smith; Papa Agostino - DLA Piper; Pediliggieri Giovanni - DLA Piper; Peel Danny - Travers Smith; Pirola Roberta - Pirola Pennuto Zei & Associati; Prandoni Lorenzo - ADVANT Nctm; Priori Giampiero - DLA Piper; Rocco Mario - EY (Ernst & Young); Rodriguez Jaime - A&O Shearman; Salsiera Olimpia - A&O Shearman; Scarfone Pietro - A&O Shearman; Schmidt Olaf - DLA Piper; Scialpi Andrea - EY (Ernst & Young); Simone Simona - A&O Shearman; Spranzi Lorenzo - DLA Piper; Strada Federico - DLA Piper; Tironi Cristiana - Pirola Pennuto Zei & Associati; Varese Elena - DLA Piper; Zammataro Giulia - DLA Piper; Zoebisch Nadja - DLA Piper;
Studi Legali: A&O Shearman; ADVANT Nctm; DLA Piper; EY (Ernst & Young); Pirola Pennuto Zei & Associati; Travers Smith;
Clienti: Nuveen Real Estate; Safestore; Savills Investment ; Société Générale; TPG Angelo Gordon;
