La Juventus completa un aumento di capitale da 300 milioni con emissione di nuove azioni

Scritto da More Legal Srl il 30 Dicembre 2019

Pedersoli Studio Legale, Shearman & Sterling e Linklaters hanno affiancato le parti nel corso dell'operazione.

La Juventus Football Club S.p.A. ha completato un aumento di capitale in opzione per un controvalore complessivo di circa Euro 300 milioni.

Si è conclusa l’offerta in opzione delle massime n. 322.485.328 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione (le “Azioni”). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 2 dicembre 2019 e conclusosi il 18 dicembre (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 982.941.200 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 314.541.184 Azioni, pari al 97,54% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 292.523.301,12.

I rimanenti n. 24.825.450 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “Diritti”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 7.944.144 Azioni, corrispondenti ad una percentuale pari al 2,46% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 7.388.053,92, saranno offerti in Borsa da Juventus, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 23, 27 e 30 dicembre 2019, 2 e 3 gennaio 2020, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti.

Nell’ambito dell’operazione BNP Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.

Il team di Pedersoli, composto dagli equity partner Carlo Re e Marcello Magro, dal senior associate Fabrizio Grasso, dagli associate Federico Tallia, Alessia Castelli e Marco Sala e dal trainee Riccardo Monge, ha assistito Juventus in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano dell’aumento di capitale e dell’offerta.

Shearman & Sterling ha assistito Juventus per gli aspetti di diritto internazionale con un team composto dal partner Tobia Croff e dall’associate Carlotta Giani.

Linklaters ha assistito, sia in relazione all’offerta pubblica in Italia sia in relazione al collocamento istituzionale, il consorzio di banche impegnato nell’operazione con un team guidato dal partner Ugo Orsini e composto dal managing associate Francesco Eugenio Pasello, dall’associate Matteo Pozzi e dal trainee Daniele Casà.

Involved fees earner: Casà Daniele - Linklaters; Castelli Alessia - Pedersoli Studio Legale; Croff Tobia - Shearman & Sterling; Giani Carlotta - Shearman & Sterling; Grasso Fabrizio - Pedersoli Studio Legale; Magro Marcello Luca - Pedersoli Studio Legale; Monge Riccardo - Pedersoli Studio Legale; Orsini Ugo - Linklaters; Pasello Francesco - Linklaters; Pozzi Matteo - Linklaters; Re Carlo - Pedersoli Studio Legale; Sala Marco - Pedersoli Studio Legale; Tallia Federico - Pedersoli Studio Legale;