Il gruppo francese Sphere, leader europeo nella produzione di soluzioni sostenibili per il packaging domestico, ha completato nell’operazione di acquisizione della holding Romagnasac S.p.A. e delle sue controllate Virosac S.r.l. e Rapid S.p.A. Cessionari sono un gruppo di investitori guidati da Orienta Capital Partners.
Virosac è un’azienda attiva in Italia nella produzione e commercializzazione di imballaggi per la casa, (sacchetti per rifiuti biodegradabili e di soluzioni per la conservazione degli alimenti), con quote di mercato di rilievo nel settore retail italiano.
Rapid, attiva nel settore dei rotoli alimentari (alluminio, carta da forno e pellicola), è fortemente impegnata nella sostenibilità ambientale, con oltre il 40% di materiali provenienti da fonti rigenerate. L’azienda ha due stabilimenti in Italia a Pederobba (TV) e Bedizzole (BS).
Nunziante Magrone ha fornito assistenza legale a Sphere fin dalle prime fasi del processo di vendita. Per quanto riguarda l’operazione di M&A ha operato con un team composto dal Socio Fondatore Gianmarco Mileni, dal Counsel Federico Gioffrè e dall’Associate Marco Romeo, mentre la parte di acquisition financing è stata seguita dal Partner Alessio Lombardo.
Nell’operazione è stato coinvolto anche lo studio Gitti and Partners, legal advisor dei venditori con un team composto dal Managing Partner Vincenzo Giannantonio, il Partner Giacomo Pansolli, dalla Counsel Valentina Compiani e dagli Associate Fabrizio Ragazzini, Vera Greco e Anastasia Cichetti.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Crédit Agricole Italia e Banca Nazionale del Lavoro, in qualità di mandated lead arrangers e banche finanziatrici, in relazione al finanziamento dell’operazione con un team che ha incluso i Partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme agli Associate Nicola Tosin e Giovanni D’Apollo (tutti dell’ufficio di Milano).
Al deal ha partecipato anche il notaio Stefano Rampolla di ZNR Notai con il dott. Lodovico Ferrari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Caruso Bianca - White & Case; Cichetti Anastasia - Gitti and Partners; Compiani Valentina - Gitti and Partners; D'Apollo Giovanni - White & Case; Giannantonio Vincenzo - Gitti and Partners; Gioffrè Federico - Nunziante Magrone; Greco Vera - Gitti and Partners; Lombardo Alessio - Nunziante Magrone; Mileni Munari Gianmarco - Nunziante Magrone; Pansolli Giacomo - Gitti and Partners; Ragazzini Fabrizio - Gianni & Origoni; Romeo Marco - Nunziante Magrone; Tosin Nicola - White & Case;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Gitti and Partners; Nunziante Magrone; White & Case;
Clienti: Banca Nazionale del Lavoro; Crédit Agricole Italia; Orienta Partners; Sphere;