Credimi Spa, azienda fintech leader europeo del finanziamento digitale alle imprese, ha completato una nuova cartolarizzazione di crediti avente come sottostante crediti derivanti da prestiti erogati dalla stessa Credimi a piccole e medie imprese garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
La cartolarizzazione è stata realizzata mediante il veicolo per la cartolarizzazione dei crediti Perseveranza SPV che ha emesso titoli asset-backed partly paid per il finanziamento di un portafoglio di un importo up to Euro 200 milioni.
Jones Day ha assistito Banco BPM e Intesa Sanpaolo, nel ruolo di senior investors, la Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Banca Akros, nel ruolo di Arrangers, nonché gli altri investitori istituzionali junior, con un team guidato dal socio Vinicio Trombetti, affiancato dall’of counsel Carla Calcagnile (per la parte fiscale) e da Giuseppina Pagano, Maddalena Catello ed Edoardo Brugnoli.
Lo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito Credimi, quale originator della cartolarizzazione, con un team composto dal responsabile del dipartimento di finanza strutturata Emanuela Campari Bernacchi, dal senior associate Salvatore Graziadei e dall’associate Giulio Pacini Onorato.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brugnoli Edoardo - Jones Day; Calcagnile Carla - Jones Day; Campari Bernacchi Emanuela - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Catello Maddalena - Jones Day; Graziadei Salvatore - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pacini Giulio Boris - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pagano Giuseppina - Jones Day; Trombetti Vinicio - Jones Day;
Studi Legali: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Jones Day;
Clienti: Banca Akros; Banca Finint S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas Securities; Credimi S.p.A.; IMI - Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
