La famiglia Costa e DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. hanno rafforzato il controllo del gruppo Costa, che, per effetto di tale operazione, continuerà ad essere controllato dalla famiglia Costa e partecipato dal fondo “Flexible Capital Fund”, gestito da Dea Capital Alternative Funds Sgr S.p.A.
Nel contesto dell’operazione è stato strutturato e concesso un finanziamento pari a complessivi 105 milioni di euro che ha visto coinvolto un pool di banche capofilato da Banco BPM e composto da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Passadore, Cassa depositi e prestiti, Crédit Agricole Italia e BPER Corporate & Investment Banking.
Molinari ha assistito il gruppo Costa con un team multidisciplinare coordinato dai partner Margherita Santoiemma e Andrea Taurozzi, rispettivamente per gli aspetti corporate e M&A e finance dell’operazione, composto dal senior associate Andrea Cecchi e dagli associate Giulia Mescolini, Margherita Del Deo, Francesco Senesi e dal trainee Elia Cossu Lunesu. I profili tax sono stati seguiti dal team guidato dalla partner Ottavia Alfano, con il partner Paolo Ruggiero e l’associate Filippo Maria Mariani.
Legance ha assistito il pool di banche con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini, dal senior counsel Marco Gagliardi, dall’associate Matteo Cornelli e dal counsel Riccardo Petrelli(quest’ultimo per i profili tax).
Carbone D’Angelo Portale Purpura ha assistito la famiglia Costa con un team composto dagli avvocati Andrea Dal Negro e Ilaria Dagnino, unitamente al consulente strategico dott.ssa Serena del Lungo.
Pirola Corporate Finance ha assistito Costa Edutainment in qualità di financial advisor esclusivo per tutti gli aspetti finanziari e di natura commerciale dell’operazione, con un team composto da Matteo Giannobi, Cristina Bertolini e Marco Uggeri.
Pongiglione & Associati ha agito con un team formato dai commercialisti Pietro Pongiglione e Luca Agostini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agostini Luca - Pongiglione & Associati; Alfano Ottavia - Molinari Studio Legale; Bertolini Cristina - Pirola Pennuto Zei & Associati; Cecchi Andrea - Molinari Studio Legale; Cornelli Matteo - Legance; Cossu Lunesu Elia - Molinari Studio Legale; Dagnino Ilaria - Carbone D'Angelo Studio Legale; Dal Negro Andrea - Carbone D'Angelo Studio Legale; Del Deo Margherita - Molinari Studio Legale; Gagliardi Marco - Legance; Giannobi Matteo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Iannoni Sebastianini Guido - Legance; Mariani Filippo Maria - Molinari Studio Legale; Mescolini Giulia - Molinari Studio Legale; Petrelli Riccardo - Legance; Pongiglione Pietro - Pongiglione & Associati; Ruggiero Paolo - Molinari Studio Legale; Santoiemma Margherita - Molinari Studio Legale; Senesi Francesco - Molinari Studio Legale; Taurozzi Andrea - Molinari Studio Legale; Uggeri Marco - Pirola Pennuto Zei & Associati;
Studi Legali: Carbone D'Angelo Studio Legale; Legance; Molinari Studio Legale; Pirola Pennuto Zei & Associati; Pongiglione & Associati;
Clienti: Banca Passadore & C.; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Costa (Family); Costa Edutainment; Crédit Agricole Italia; Monte dei Paschi di Siena;
