La Doria, leader a livello internazionale nel settore conserviero e portfolio company di Investindustrial, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield tap da 125 milioni di euro.
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dalla managing associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Guido Pisaneschi, Valentina Soldovilla e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal senior associate Niccolò Vernillo e dall’associate Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal managing associate Tommaso Caciolli insieme al senior associate Riccardo Tedeschini e agli associate Adalberto Bruno Rurale e Vittorio Rampinelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Brando Cremona, Nicholas Wendland, Ross Gray, Tarek Moghabghab e Claudia Kendlbacher.
Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche – guidato da Deutsche Bank e composto da IMI—Intesa Sanpaolo, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank e UniCredit – con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Michele Vangelisti con l’associate Edoardo Picchi per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi, gli associate Nicola Nocerino e Davide Chiarito e le trainee Alice De Vita e Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre il partner Prue Criddle con gli associate Ajay Agarwal e Simba Gonondo e il trainee Charles Morell-Brown hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Il counsel Guido Bartolomei con l’associate Leonardo Simeoni e il trainee Leonardo Fossatelli hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano. Il partner Cesare Milani con il trainee Giulio Catalani hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arnold-Soulby Stefan - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Sachdev Neel - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Agarwal Ajay - Latham & Watkins; Antonini Massimo - Chiomenti; Ascione Nicolò - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Bartolomei Guido - Latham & Watkins; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Brini Raimondi Erika - Latham & Watkins; Caciolli Tommaso - Chiomenti; Catalani Giulio - Latham & Watkins; Chiarito Davide - Latham & Watkins; Cremona Brando - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Criddle Prue - Latham & Watkins; De Vita Alice - Latham & Watkins; Doria Benedetta - Latham & Watkins; Falcone Maria Carmela - Chiomenti; Fossatelli Leonardo - Latham & Watkins; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gonondo Simba - Latham & Watkins; Gray Ross - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Graziani Benedetta - Chiomenti; Kendlbacher Claudia - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Manzini Bianca - Chiomenti; Massagli Giovanni - Chiomenti; Merkle Matthew - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Milani Cesare - Latham & Watkins; Moghabghab Tarek - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison; Nocerino Nicola - Latham & Watkins; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Picchi Edoardo - Latham & Watkins; Pisaneschi Guido - Chiomenti; Rampinelli Vittorio - Chiomenti; Rurale Adalberto Bruno - Chiomenti; Simeoni Leonardo - Latham & Watkins; Soldovilla Valentina - Chiomenti; Tedeschini Riccardo - Chiomenti; Vangelisti Michele - Latham & Watkins; Vernillo Niccolò - Chiomenti; Wendland Nicholas - Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison;
Studi Legali: Chiomenti; Latham & Watkins; Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Investindustrial; JP Morgan; La Doria; UBS Investment Bank; Unicredit S.p.A.;
