Euro Cosmetic, società con sede a Trenzano specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona) ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato AIM Italia.
Global Coordinator e Nomad dell’operazione è Banca Profilo.
L’offerta globale, dedicata ad investitori non qualificati in Italia per l’importo massimo di 3 milioni di euro, comprende un aumento di capitale per l’importo massimo di 8 milioni di euro rivolto a investitori qualificati e non qualificati.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo e un massimo di 6,30 e 7,45 euro per azione. La capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra 22 milioni e 26 milioni di euro. Gli azionisti della società hanno destinato fino al 15% delle azioni ordinarie possedute pre-Ipo al servizio di un meccanismo di ‘Price Adjustment Share’ qualora non venga raggiunta la soglia di risultato relativa all’ebitda per l’anno 2020, fissata a 4,5 milioni di euro.
Gli azionisti di Euro Cosmetic hanno infine concesso al global coordinator una opzione greenshoe per l’acquisto di azioni ordinarie fino a 1,5 milioni di euro al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 19% dell’offerta globale. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante sarà fino al 31,7%.
Gitti and Partners ha assistito la società in qualità di legale dell’emittente con un team coordinato dal Managing Partner Gregorio Gitti e dal Partner Vincenzo Armenio, coadiuvati dal Junior Associate Antonino Di Salvo.
LCA Studio Legale ha assistito Banca Profilo nell'operazione con un team composto da Benedetto Lonato, Giulia Cerutti e Giuditta Rege.
Involved fees earner: Armenio Vincenzo - Gitti and Partners; Cerutti Giulia - LCA Studio Legale; Di Salvo Antonino - Gitti and Partners; Gitti Gregorio - Gitti and Partners; Lonato Benedetto - LCA Studio Legale; Rege Giuditta - LCA Studio Legale;
Law Firms: Gitti and Partners; LCA Studio Legale;
Clients: Banca Profilo; Euro Cosmetic S.p.A.;
