Il gruppo farmaceutico toscano Kedrion, leader nella produzione di plasma derivati e raccolta di plasma, ha completato l’operazione di riacquisto parziale mediante tender offer di 91 milioni di obbligazioni outstanding con cedola 4,625% e scadenza 2019.
Al contempo la società ha emesso un nuovo prestito obbligazionario per un importo di 350 milioni di euro, con cedola 3% e scadenza 2022.
Le obbligazioni del 2019 (che rimangono outstanding per circa 60 milioni) e le obbligazioni del 2022 sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa irlandese.
Banca IMI S.p.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Natixis hanno agito in qualità di joint lead manager, mentre UBI Banca ha agito in qualità di co-manager.
Lo studio White & Case ha assistito la società nell'operazione, con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander insieme agli associate Luca Bella, Luca Silviani e Charles English.
Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dalla partner Claudia Parzani con i counsel Linda Taylor ed Elio Indelicato e dal managing associate Laura Le Masurier. Gli aspetti fiscali della tender offer sono stati curati da Maisto e Associati, con un team guidato dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Paul Alexander - White & Case; Luca Bella - White & Case; Luca Valerio Silviani - White & Case; Charles English - White & Case; Elio Indelicato - Linklaters; Linda Taylor - Linklaters; Claudia Parzani - Linklaters; Riccardo Michelutti - Maisto & Associati; Cesare Silvani - Maisto & Associati; Irene Sarzi - Maisto & Associati;
Law Firms: White & Case; Linklaters; Maisto & Associati;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Ubi Banca Gruppo; Kedrion; Natixis;
