Juventus Football Club S.p.A. ha concluso l'aumento di capitale in opzione per un controvalore complessivo di circa 200 milioni di euro. È previsto che l’offerta in opzione abbia inizio lunedì 11 marzo.
Le nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale saranno oggetto di offerta e di ammissione alle negoziazioni sull’Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana; a tal fine, è stato predisposto un prospetto informativo di offerta e di quotazione delle azioni da emettersi. Si tratta del primo prospetto informativo redatto in lingua inglese e approvato da CONSOB per un’operazione di aumento di capitale.
Il team di PedersoliGattai, composto dal partner Marcello Magro, dal senior associate Federico Tallia, dagli associate Riccardo Monge, Lorenzo Bologna e Francesco Cipolla, ha assistito Juventus in relazione a tutti gli aspetti di diritto italiano dell’aumento di capitale e dell’offerta.
Cravath, Swaine & Moore ha assistito Juventus in riferimento agli aspetti di diritto statunitense.
Linklaters ha assistito, sia in relazione all’offerta pubblica in Italia sia in relazione al collocamento istituzionale, i joint global coordinator, Citigroup e UniCredit, con un team composto dal partner Ugo Orsini, dai managing associate Francesco Eugenio Pasello e Matteo Pozzi e dall’associate Filippo Linzi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Tallia Federico - PedersoliGattai; Bologna Lorenzo - PedersoliGattai; Cipolla Francesco - PedersoliGattai; Linzi Filippo - Linklaters; Magro Marcello - PedersoliGattai; Monge Riccardo - PedersoliGattai; Orsini Ugo - Linklaters; Pasello Francesco - Linklaters; Pozzi Matteo - Linklaters;
Studi Legali: Linklaters; PedersoliGattai;
Clienti: Citigroup Global Markets Inc.; Juventus; Unicredit S.p.A.;
