Pirola Pennuto Zei & Associati, Latham & Watkins, Studio Associato Consulenza legale e tributaria (KPMG) e Baker McKenzie hanno assistito nell’operazione di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie di Itema Spa, azienda del Gruppo Radici, player nel settore delle soluzioni avanzate per la tessitura.
Le azioni ordinarie oggetto dell’Offerta saranno in parte offerte in sottoscrizione dalla Società (tramite un aumento di capitale di massime n. 20.000.000 di azioni ordinarie, pari al 23,8% del capitale sociale della Società post aumento) e in parte, pari a massime complessive n. 7.250.000, poste in vendita da Società Elettrica Radici S.p.A. (“SER”) – detenuta dalla famiglia erede di Gianni Radici, – attuale socio di maggioranza della Società, titolare di una partecipazione del 60% del capitale sociale della Società – e TAM S.r.l. (“TAM”) – detenuta dalle famiglie Arizzi e Torri (che detengono altresì direttamente e indirettamente circa il 33% del capitale sociale) – socio titolare, alla data odierna, di una partecipazione del 7,1% del capitale sociale della Società (SER e TAM congiuntamente gli “Azionisti Venditori”).
Nel contesto dell’Offerta è, inoltre, prevista la concessione da parte di SER e TAM della cosiddetta opzione Greenshoe sino a massime complessive n. 3.815.000 azioni della Società. Le azioni ordinarie oggetto dell’Offerta, opzione Greenshoe inclusa, rappresenteranno una percentuale non inferiore al 35% del capitale sociale della Società post aumento.
Banca IMI svolge nell’Operazione anche il ruolo di sponsor e specialista.
Involved fees earner: Fabio Oneglia - Pirola Pennuto Zei & Associati; Massimo Di Terlizzi - Pirola Pennuto Zei & Associati; Emanuela Viotto - Pirola Pennuto Zei & Associati; Aldo Napoletano - Pirola Pennuto Zei & Associati; Alfredo Esposito Guacci - Pirola Pennuto Zei & Associati; Clarissa Galli - Pirola Pennuto Zei & Associati; Francesca de Fraja - Pirola Pennuto Zei & Associati; Piero Marchelli - Pirola Pennuto Zei & Associati; Antonio Coletti - Latham & Watkins; Ryan Benedict - Latham & Watkins; Irene Pistotnik - Latham & Watkins; Marco Bonasso - Latham & Watkins; Marta Negro - Latham & Watkins; Cesare Milani - Latham & Watkins; Ludovico Rusconi - Baker McKenzie; Pietro Bernasconi - Baker McKenzie; Alessandra Fabri - Baker McKenzie; Sara Belotti - Baker McKenzie; Stefano Cervo - KStudio Associato; Chiara Casali - KStudio Associato;
Law Firms: Pirola Pennuto Zei & Associati; Latham & Watkins; Baker McKenzie; KStudio Associato;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Credit Suisse; Itema S.p.A.;
