Itelyum ha concluso con successo l’emissione “tap” di un bond sustainability-linked da 30 milioni di euro con cedola del 4,625% e scadenza nel 2026.
L'operazione fa seguito all’emissione da €450 milioni di ottobre 2021 ed è finalizzata al finanziamento di attività societarie di carattere generale.
Itelyum è un player internazionale nella gestione e valorizzazione dei rifiuti industriali tra i pionieri globali dell’economia circolare, controllato da Stirling Square Capital Partners tramite il veicolo Verde Bidco S.p.A.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche che, guidato da Credit Suisse, ha coordinato l’emissione, con un team cross border guidato dal partner Jeff Lawlis e composto dagli associate Paolo Bernasconi, Pierfrancesco Benedetti e Loran Radovicka per i profili di diritto statunitense, dal partner Antongiulio Scialpi con gli associate Eleonora Baggiani e Ugo Marchionne per i profili finance di diritto italiano, e dal partner Ross Anderson con il counsel Anand Karia e l’associate Andrew Paisley per i profili finance di diritto inglese. Maisto e Associati ha assistito il pool di banche finanziatrici in relazione ai profili fiscali italiani con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dall’associate Francesco Semonella.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Anderson Ross - Latham & Watkins; Baggiani Eleonora - Latham & Watkins; Benedetti Pierfrancesco S. - Latham & Watkins; Bernasconi Paolo - Latham & Watkins; Karia Anand - Latham & Watkins; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Marchionne Ugo - Latham & Watkins; Messi Mauro - Maisto & Associati; Paisley Andrew - Latham & Watkins; Radovicka Loran - Latham & Watkins; Scialpi Antongiulio - Latham & Watkins; Semonella Francesco - Maisto & Associati; Tellarini Stefano - Maisto & Associati;
Studi Legali: Latham & Watkins; Maisto & Associati;
Clienti: Credit Suisse;
