Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e il proprio azionista di maggioranza Global Infrastructure Partners hanno completato con successo la strutturazione, negoziazione e finalizzazione di una operazione di finanziamento green da 1,4 miliardi di euro resa disponibile dal sindacato bancario capofilato da Intesa Sanpaolo, BNP Paribas e UniCredit, in qualità di global coordinators, mandated lead arrangers, bookrunners e green loan coordinators, Banco BPM e BPER Banca, in qualità di mandated lead arrangers, unitamente a ING Bank – Milan Branch, Natixis – Milan Branch, Société Générale Luxembourg, Caixabank, Succursale in Italia, MUFG Bank – Milan Branch, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch e Coöperatieve Rabobank, in qualità di lead arrangers.
Il team di Shearman & Sterling è stato guidato dai partner Tobia Croff e Pasquale Bifulco, coadiuvati dall’associate Alessandro Ciarmiello.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito le banche finanziatrici con un team italiano guidato dai partner Andrea Novarese e Tiziana Germinario, coadiuvati dagli associate Beatrice Bertuzzi, Da Sol Choi e Vincenzo Ferrini e con un team inglese guidato dai soci Shane McDonald, Ingrid York, Anthony Colegrave, Ahmad Kamran e Nathaniel Crowley, coadiuvati dagli associate Katherine Sorab e Annabel Taswell-Fryer.
Maisto e associati ha assistito le banche finanziatrici per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dall’associate Eleonora Finizio.
Facchini Rossi e Michelutti ha assistito la società per i profili fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dall’associate Alessia Vignudelli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ampolilla Marina - Facchini Rossi Michelutti; Bertuzzi Beatrice - White & Case; Bifulco Pasquale - Shearman & Sterling; Choi Da Sol - White & Case; Ciarmiello Alessandro - Shearman & Sterling; Colegrave Anthony - White & Case; Croff Tobia - Shearman & Sterling; Crowley Nathaniel - White & Case; Ferrini Vincenzo - White & Case; Finizio Eleonora - Maisto & Associati; Germinario Tiziana - White & Case; McDonald Shane - White & Case; Messi Mauro - Maisto & Associati; Novarese Andrea - White & Case; Rossi Luca - Facchini Rossi Michelutti; Tellarini Stefano - Maisto & Associati; Vignudelli Alessia - Facchini Rossi Michelutti; York Ingrid - White & Case;
Studi Legali: Facchini Rossi Michelutti; Maisto & Associati; Shearman & Sterling; White & Case;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Banco Santander Sa; BNP Paribas S.A.; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ING Bank Milan Branch; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.; Rabobank (Milan Branch); Unicredit S.p.A.;
