Italmobiliare prosegue nella strategia di ampliamento del proprio portafoglio di partecipazioni con l’acquisizione di SIDI Sport, marchio iconico che ha saputo rivoluzionare il mondo delle calzature per il ciclismo e il motociclismo, diventando co-protagonista di vittorie straordinarie che hanno scritto la leggenda di questi sport.
Sidi Sport ha sede a Maser (TV), nel cuore del distretto industriale della calzatura sportiva di Montebelluna, impiega oltre 250 dipendenti e distribuisce i suoi prodotti in oltre 60 Paesi del mondo.
La società, che nel 2021 ha registrato 38 milioni di euro di ricavi e 7 milioni di EBITDA, è stata rilevata da Italmobiliare a fronte di un corrispettivo complessivo di circa 86 milioni di euro.
L’operazione è stata parzialmente finanziata da Banco BPM con una provvista, comprensiva anche di 2 milioni di euro come linea revolving, pari a circa 35 milioni di euro.
Lo studio legale Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Italmobiliare con un team multidisciplinare composto dal name partner Alessandro Triscornia, da Emilio Bettaglio ed Emiliano Zanfei nonché, per gli aspetti relativi al finanziamento, da Federico Fischer, Laura Pibiri e Lucrezia Ghezzi.
Allen & Overy ha assistito Banco BPM nel finanziamento con un team diretto dal counsel Juri Bettinelli, coadiuvato dall’associate Fabio Gregoris.
Legalitax Studio Legale e Tributario ha assistito Sidi Sport con un team multidisciplinare composto da Franco Fabris, Matteo Stradiotto ed Elena Ragogna, per gli aspetti legali, e da Roberto Salin, per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bettaglio Emilio - Giliberti Triscornia e Associati; Bettinelli Juri - Allen & Overy; Fabris Franco - Legalitax; Fischer Federico - Giliberti Triscornia e Associati; Ghezzi Lucrezia - Giliberti Triscornia e Associati; Gregoris Fabio - Allen & Overy; Pibiri Laura - Giliberti Triscornia e Associati; Ragogna Elena - Legalitax; Salin Roberto - Legalitax; Stradiotto Matteo - Legalitax; Triscornia Alessandro - Giliberti Triscornia e Associati; Zanfei Emiliano - Giliberti Triscornia e Associati;
Studi Legali: Allen & Overy; Giliberti Triscornia e Associati; Legalitax;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Italmobiliare; SIDI Sport S.r.l.;
