Il fondo Italian NPL Opportunities Fund, il cui advisor è Eidos Partners, e il gruppo Banca Finint hanno perfezionato l’accordo con Deutsche Bank Mutui per l’acquisizione di circa 300 milioni di euro (lordi) di crediti Npl, Utp e past due, nonché della piattaforma operativa di Deutsche Bank Mutui per la gestione dei relativi crediti.
L’operazione ha previsto in una prima fase la cessione del solo portafoglio di Npl – perfezionata nel dicembre 2022 – mentre la cessione del portafoglio Utp e past due e il passaggio della piattaforma di credit management sono previste entro il primo trimestre del 2023.
Gianni & Origoni ha agito con un team guidato dal partner Giuseppe De Simone, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo per i profili di diritto finanziario, e dal partner Ettore Scimemi e dal senior associate Michele Mazzolo che hanno seguito gli aspetti corporate ed M&A dell’operazione.
Deutsche Bank Mutui è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, leader del focus team Debt Capital Markets, coadiuvato per i profili corporate dal partner Enrico Vaccaro con il senior associate Francesco Maria Farracchiati e Benedetta Sfoglietta e Luca Trabacca. La partner Francesca Marchetti e la senior associate Giulia Lucchini hanno seguito i profili finanziari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Danusso Massimiliano - BonelliErede; De Simone Giuseppe - Gianni & Origoni; Di Costanzo Antonio - Gianni & Origoni; Farracchiati Francesco - BonelliErede; Lucchini Giulia - BonelliErede; Marchetti Francesca - BonelliErede; Mazzolo Michele - Gianni & Origoni; Scimemi Ettore - Gianni & Origoni; Vaccaro Enrico - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Gianni & Origoni;
Clienti: Banca Finint S.p.A.; Deutsche Bank Mutui S.p.A.;
