Il fondo di Private Capital Italian Fine Food, promosso da AVM Gestioni SGR S.p.A. Gestore EuVECA Società Benefit con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze regionali del food Made in Italy, ha perfezionato le acquisizioni di Savini Tartufi e di Europan Sud.
Con l’obiettivo di consolidare la crescita e l’espansione di entrambe le realtà, le operazioni hanno visto il contestuale reinvestimento di alcuni soci venditori nel capitale dei veicoli acquirenti.
Con specifico riguardo ad Europan Sud, la bontà del progetto ha convinto la francese Amundi SGR a partecipare alla pari nell’iniziativa e co-investire insieme AVM, sottoscrivendo uno strumento obbligazionario convertibile, utile a completare l’operazione.
Le acquisizioni di Savini Tartufi e di Europan Sud rappresentano un primo tassello per la creazione di un polo del fine food italiano che mira a valorizzare e sviluppare esponenzialmente il grande potenziale e l’eccellenza del Made in Italy.
Savini Tartufi è una storica azienda toscana della famiglia Savini che da quattro generazioni porta avanti la cultura del tartufo in Italia e nel mondo. Savini Tartufi produce e commercializza prodotti di alta qualità a base di tartufo: dagli eccellenti tartufi freschi fino a salse e condimenti e altri prodotti a base di tartufo come, ad esempio, formaggi, olio, pasta, e riso.
Europan Sud, società tarantina fondata e gestita dalla famiglia Barbaro, è un’indiscussa eccellenza nella produzione e commercializzazione di pane e panificati precotti non surgelati da materie prime di altissima qualità, destinati principalmente al mercato della grande distribuzione.
LCA Studio Legale ha supportato il fondo Italian Fine Food con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Calcaterra, Francesco Doria Lamba, Federica Pecorini, Martina Lacalamita e Gaia Angelini per gli aspetti M&A e da Davide Valli, Caterina Gatto, Luca Liberti e Giancarlo Aiello per il financing delle due operazioni.
La famiglia Savini è stata assistita dallo studio SFB Avvocati, con Alessia Baglioni, per gli aspetti legali e dallo Studio Cavallini & Partners, con Sabrina Cavallini, per i profili fiscali.
King & Wood Mallesons ha assistito Amundi SGR nel co-investimento finalizzato all’acquisizione di Europan Sud, con un team composto da Davide Proverbio e Giulia Zoccarato.
La famiglia Barbaro è stata assistita, per tutti gli aspetti Corporate/M&A, tra i quali la sottoscrizione del contratto di cessione delle quote sociali, dell’accordo di reinvestimento e degli accordi di management, dallo studio SVS Lex, con un team composto dal Partner Luigi Selva Verzica e dal Senior Associate Tommaso Del Castello.
Lo studio legale associato Shearman & Sterling ha assistito Cassa Centrale Banca e BPM nei finanziamenti legati alle due operazioni, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco coadiuvato dall’associate Alessandro Ciarmiello.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aiello Giancarlo - LCA Studio Legale; Angelini Gaia - LCA Studio Legale; Baglioni Alessia - SFB Avvocati; Bifulco Pasquale - Shearman & Sterling; Calcaterra Edoardo - LCA Studio Legale; Cavallini Sabrina - Studio Cavallini & Partners; Ciarmiello Alessandro - Shearman & Sterling; Del Castello Tommaso - SVS Lex; Doria Lamba Francesco - LCA Studio Legale; Gatto Caterina - LCA Studio Legale; Lacalamita Martina - LCA Studio Legale; Liberti Luca Alfonso - LCA Studio Legale; Lonato Benedetto - LCA Studio Legale; Pecorini Federica - LCA Studio Legale; Proverbio Davide - King & Wood Mallesons; Selva Verzica Luigi - SVS Lex; Valli Davide - LCA Studio Legale; Zoccarato Giulia - King & Wood Mallesons;
Studi Legali: King & Wood Mallesons; LCA Studio Legale; SFB Avvocati; Shearman & Sterling; Studio Cavallini & Partners; SVS Lex;
Clienti: Amundi Asset Management; AVM Gestioni SGR; Banca Popolare di Milano - BPM -; Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.; Europan Sud S.r.l.; Italian Fine Food; Savini Tartufi S.r.l.;
