Italian Exhibition Group ottiene un finanziamento sustainability-linked da €70 milioni

Nell'operazione, Gianni & Origoni ha affiancato Italian Exhibition Group mentre il pool di banche assistito da Dentons.

Italian Exhibition Group ha concluso un finanziamento ESG-Linked per l’importo complessivo di 70 milioni di euro volto a supportare parte dei fabbisogni finanziari del gruppo relativi alle nuove iniziative per la crescita in Italia.

Il finanziamento è stato garantito da un pool di banche composto da Crédit Agricole Italia, che ha rivestito anche il ruolo di banca agente e ESG coordinator, Banco BPM, BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti.

Il contratto è stato redatto sulla base dei “Sustainability-Linked Loan Principles” predisposti dalla Loan Market Association.

L’operazione è legata a specifici obiettivi ESG e prevede un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità.

Il team di Gianni & Origoni è stato guidato dal partner Matteo Gotti, coadiuvato dagli associate Federica Oliviero e Luca Porcu.

Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dalla senior associate Rosalba Pizzicato e dai trainee Anna Zanoni e Giovanni Vianello.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gialloreti Franco - Dentons; Gotti Matteo - Gianni & Origoni; Oliviero Federica - Gianni & Origoni; Pizzicato Rosalba - Dentons; Porcu Luca - Gianni & Origoni; Vianello Giovanni - Dentons; Zanoni Anna - Dentons;

Studi Legali: Dentons; Gianni & Origoni;

Clienti: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Crédit Agricole Italia; Italian Exhibition Group SpA;