L'offerta è avvenuta attraverso un collocamento istituzionale che ha raccolto circa 70 milioni di euro (esclusa l'opzione greenshoe) in aumento di capitale. Gli attuali azionisti hanno inoltre concesso un'opzione cosiddetta greenshoe per l'acquisto di ulteriori azioni ordinarie al prezzo di offerta.
Citigroup ed Equita hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita ha inoltre agito in qualità di agente di quotazione ai fini della quotazione.
Questa è la terza IPO (esclusi trasferimenti di mercato e transazioni simili) nel 2023 sulla principale borsa valori italiana, Euronext Milano, e Linklaters Italia ha agito in tutte e 3 le operazioni, confermando la sua posizione di azienda di riferimento in questo campo.
Il team di Linklater che ha lavorato all'operazione è stato guidato dal partner Ugo Orsini, affiancato dal counsel Cheri De Luca, dal managing associate Marta Fusco, dagli associate Daniele Casà e Maria Stella Cassano e dalla trainee Alessia Intonti.
Nell’ipo di IDB, Grimaldi Alliance ha assistito IDB ed il suo management quale consulente italiano, con team guidato dal senior partner Marco Franzini, responsabile dell’intera operazione, con i partner Paolo Daviddi e Donatella De Lieto Vollaro e gli associate Niccolò Lavilla e Angelica Codazzi, oltre ai team multidisciplinari per le due diligence.
Cleary Gottlieb ha assistito IDB quale consulente internazionale con un team composto da Pietro Fioruzzi, Sebastian Sperber, Chrishan Raja, Nicole Puppieni, Rosa Parmose, Edoardo Filiberto Roversi, Guglielmo Ripa di Meana e Carla Lo Presti.
Maisto e associati ha assistito IDB ed il suo management quale consulente fiscale con un team guidato dal partner Marco Valdonio e composto anche dagli associate Noemi Maria Bagnoli e Stefano Vito Pantaleo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bagnoli Noemi Maria - Maisto & Associati; Casà Daniele - Linklaters; Cassano Maria Stella - Linklaters; Codazzi Angelica - Grimaldi Alliance; Daviddi Paolo - Grimaldi Alliance; de Lieto Vollaro Donatella - Grimaldi Alliance; De Luca Cheri - Linklaters; Fioruzzi Pietro - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Franzini Marco - Grimaldi Alliance; Fusco Marta - Linklaters; Intonti Alessia - Linklaters; Lavilla Niccolò - Grimaldi Alliance; Lo Presti Carla - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Orsini Ugo - Linklaters; Pantaleo Stefano - Maisto & Associati; Parmose Rosa - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Puppieni Nicole - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Ripa di Meana Guglielmo - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Roversi Edoardo Filiberto - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Sperber Sebastian - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Valdonio Marco - Maisto & Associati;
Studi Legali: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Grimaldi Alliance; Linklaters; Maisto & Associati;
Clienti: Citigroup Inc.; Equita Capital SGR; Italian Design Brands;
