Italgas S.p.A. ha completato l’emissione obbligazionaria “dual-tranche” a 5 e 9 anni, entrambe a tasso fisso e per un ammontare complessivo pari ad 1 miliardo di euro, a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
Il pool di istituti finanziari Joint Bookrunners è composto da Banca Akros, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.
L’emissione consiste in una tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2030, cedola annuale fissa pari a 2,875% ed una seconda tranche di 500 milioni di euro con scadenza nel 2034, cedola annuale fissa pari a 3,500%.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, insieme all’associate Edoardo Minnetti e ai trainee Noemi Biagini e Riccardo Del Torto.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel, Germana Mentil, da Luca Bilello, Responsabile Legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, Responsabile M&A, Finance & Business Development.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato delle senior associate Sarah Capella e Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Hogan Lovells; Avitabile Lisa - A&O Shearman; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Del Torto Riccardo - Hogan Lovells; Minnetti Edoardo - Hogan Lovells; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Hogan Lovells;
Clienti: Banca Akros; BofA securities; Italgas Reti S.p.A.; J.P. Morgan SE; Morgan Stanley & Co. International plc; Société Générale Corporate & Investment Banking;
