Italgas ha perfezionato un programma di emissione a medio e lungo termine (Euro Medium Term Notes Programme), per un ammontare complessivo fino a 2,8 miliardi di euro, a seguito di quanto approvato lo scorso 18 ottobre 2016 dal Consiglio di Amministrazione.
Il programma prevede l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili, da collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa da emettersi in una o più tranche entro il 31 ottobre 2017.
I titoli emessi saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange).
Italgas è il più importante operatore in Italia, e il terzo in Europa, nel settore della distribuzione del gas naturale; a seguito della separazione da Snam, le azioni della Società sono state recentemente ammesse a negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.
Lo studio Allen & Overy ha assistito BNP Paribas e UniCredit Bank AG, che hanno agito in qualità di arranger, ed i dealer, nella costituzione del programma EMTN di Italgas, con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dal counsel Elena Radicella Chiaramonte, dall’associate Alessandro Laurito e dal trainee Yoann Lewkowitz. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi e dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Elena Radicella Chiaramonte - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Yoann Lewkowitz - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: BNP Paribas; UniCredit Bank AG;
