Italgas ha avviato un nuovo Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) dal valore massimo nominale di 5 miliardi di euro. Il programma, recentemente approvato dalla Consob, avrà validità di dodici mesi e permetterà alla società di procedere a una o più emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili riservati agli investitori istituzionali.
L’operazione si caratterizza per un’impostazione particolarmente innovativa nel panorama italiano, in quanto consente l’emissione di titoli disciplinati dalla legge inglese, in forma dematerializzata presso Euronext Securities, e la quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana.
L’emissione vede coinvolti numerosi istituti finanziari nel ruolo di Dealers: Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit.
Italgas opera nel settore della distribuzione del gas naturale ed è uno degli operatori di riferimento in Italia. Con questa iniziativa, la società mira a rafforzare ulteriormente la propria posizione sui mercati finanziari, agevolando il proprio accesso a nuove risorse per finanziare lo sviluppo e la crescita.
Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca e composto dall’associate Edoardo Minnetti e dai trainee Noemi Biagini e Riccardo Del Torto.
A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Hogan Lovells; Avitabile Lisa - A&O Shearman; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Del Torto Riccardo - Hogan Lovells; Messina Patrizio - Hogan Lovells; Minnetti Edoardo - Hogan Lovells; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Hogan Lovells;
Clienti: Banca Akros; Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; BofA securities; Citigroup Global Markets Europe; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs; IMI - Intesa SanPaolo; Italgas; J.P. Morgan SE; Mediobanca; Morgan Stanley; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
