Italgas S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 500 milioni di euro, cedola annua fissa pari a 4,125% e durata 9 anni (giugno 2032).
Nell’operazione gli istituti finanziari Banco Santander S.A., BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A, Société Générale e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Il bond è stato emesso a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di Italgas ed è ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel Germana Mentil, da Luca Bilello, Responsabile Legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, Responsabile M&A, Finance & Business Development.
Il team Orrick è stato guidato dal partner Alessandro Accrocca, coadiuvato da Cosimo Spagnolo e Noemi Biagini.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Paolo Martellone. I profili tax sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Biagini Noemi - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Martellone Paolo - Allen & Overy; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Spagnolo Cosimo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Banco Santander Sa; BNP Paribas (Suisse) SA; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Italgas; JP Morgan Securities; Mediobanca; Société Générale; UniCredit Bank AG;
