Orrick ha assistito Italgas nell'operazione, mentre lo studio legale Simmons & Simmons ha agito al fianco dei joint bookrunners.
Italgas S.p.A. ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2025, a tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro con cedola annua di 0,250% in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
L’emissione rappresenta un’operazione di pre-funding dei fabbisogni finanziari connessi alle strategie di crescita del Gruppo, ne conferma la solidità del modello di business e la capacità di attrarre fondi a condizioni competitive.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JPMorgan, Mediobanca, SocGen e UniCredit.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Orrick ha assistito Italgas con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati da Serena Mussoni e Edoardo Minnetti.
Il team Simmons & Simmons, guidato dal partner Paola Leocani, era composto dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal general counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, responsabile legale finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.
Involved fees earner: Accrocca Alessandro - Orrick; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Del Prete Pasquale - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Messina Patrizio - Orrick; Minnetti Edoardo - Orrick; Mussoni Serena - Orrick; Palanca Marco - Simmons & Simmons;
Law Firms: Orrick; Simmons & Simmons;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Goldman Sachs; Italgas; JP Morgan; Mediobanca; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
