Italgas Spa ha perfezionato un finanziamento Sustainability Linked di importo pari a 600 milioni di euro e scadenza massima di 5 anni, sottoscritto con un pool di banche italiane ed internazionali.
Il revolving credit facility, che permetterà al Gruppo Italgas di disporre di una nuova fonte di finanziamento per supportare i futuri fabbisogni, è legato ad alcuni Key Performance Indicator (KPI) relativi alla riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 ed alle donne in posizioni di responsabilità, in coerenza con i target fissati nel Piano Strategico 2023-2029 e nel Piano di Creazione di Valore Sostenibile.
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il contratto prevede un meccanismo di step-up del margine applicabile.
Il Pool di banche è composto da BNL, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa SanPaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit.
Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca insieme agli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini.
Il team legale in-house di Italgas che ha seguito l’operazione è stato guidato da Luca Bilello, responsabile legal nuovi business e M&A e da Camilla Dejana, responsabile M&A, finance & business development.
Linklaters ha seguito il pool di banche con un team guidato dalla partner Tessa Lee, coadiuvata dalla counsel Alessandra Ortelli, supportate dall’associate Guido Parisi e dalla trainee Diletta Ruggeri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Hogan Lovells; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Lee Tessa - Linklaters; Minnetti Edoardo - Hogan Lovells; Ortelli Alessandra - Linklaters; Parisi Guido - Linklaters; Ruggeri Diletta - Linklaters;
Studi Legali: Hogan Lovells; Linklaters;
Clienti: BNL - Gruppo BNP Paribas; BNP Paribas S.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Intesa Sanpaolo S.p.A.; Italgas; Mediobanca; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
