Italgas ha collocato sul mercato la prima emissione obbligazionaria suddivisa in due tranches, da 5 anni e 10 anni a tasso fisso, ognuna da 750 milioni di euro, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
La doppia emissione, quotata alla Borsa di Lussemburgo, rappresenta il debutto di Italgas sul mercato obbligazionario.
Il titolo quinquennale offre una cedola annua dello 0,5% mentre quello decennale paga una cedola annua dell'1,625%.
Italgas è il più importante operatore in Italia, e il terzo in Europa, nel settore della distribuzione del gas naturale e nel 2016; a seguito della separazione da SNAM, le azioni di Italgas sono state ammesse a negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.
Banca IMI, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead managers in relazione all'emissione.
Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti di credito nell'operazione con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Alessandro Laurito e Sarah Capella e dai trainee Yoann Lewkowitz e Cristina Palma.
I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Bonichi insieme al counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Yoann Lewkowitz - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ING Bank; Société Générale; UniCredit Bank AG; JP Morgan Securities;
