Gli studi legali Orrick e Simmons & Simmons hanno fornito assistenza alla società e agli istuti finanziari nell'operazione.
Italgas S.p.A. ha avviato un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori di determinati titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note, per un ammontare nominale totale di circa €651 milioni.
Contestualmente la società ha completato una nuova emissione obbligazionaria (per un ammontare nominale totale di €500 milioni) i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.
BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc e Unicredit Bank AG hanno agito in qualità di Dealer Managers della società nell’ambito della Tender Offer.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel Alessio Minutoli e da Roberto Pillitteri, Responsabile Legale Finanza, coadiuvati da Camilla Dejana.
Orrick ha agito al fianco di Italgas S.p.A. con un team guidato dai partners Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati dall’associate Cosimo Spagnolo.
I Dealer Managers coinvolti nell’operazione sono stati assistiti da Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Paola Leocani e che incluso i partner Piers Summerfield e Jonathan Mellor, coadiuvati dal managing associate Baldassarre Battista. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete.
Involved fees earner: Accrocca Alessandro - Orrick; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Del Prete Pasquale - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Mellor Jonathan - Simmons & Simmons; Messina Patrizio - Orrick; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Spagnolo Cosimo - Orrick; Summerfield Piers - Simmons & Simmons;
Law Firms: Orrick; Simmons & Simmons;
Clients: BNP Paribas; Italgas; JP Morgan Securities; UniCredit Bank AG;
