BonelliErede e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno assistito rispettivamente il pool di banche internazionali e Ital Gas Storage Spa nella rinegoziazione del finanziamento per l’impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale gestito dalla società.
In particolare, a seguito dell’avvio commerciale dell’impianto avvenuto a dicembre 2018, Ital Gas Storage ha rinegoziato il finanziamento in essere per originari 1.056 milioni di euro, riducendo le linee di finanziamento a 866 milioni a seguito dei minori costi di costruzione effettivi rispetto alle previsioni.
Banca IMI – la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo – e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank hanno agito come joint coordinating banks, bookrunners e hedging coordinators, e all’operazione hanno partecipato inoltre Banca Centropadana Credito Cooperativo, Banco BPM, BNP Paribas Italian Branch , Credit Agricolé Italia, ING Bank Milan Branch, Intesa Sanpaolo, Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale , MUFG Bank Europe N.V., NatixisS.A. Milan Branch, Société Générale Milan Branch e Unione di Banche Italiane.
BonelliErede ha assistito il pool di banche nell’operazione di finanziamento nel suo complesso, con un team guidato dal partner Catia Tomasetti e composto dall’associate Michele Florio, che ha agito quale project manager, con Giovanni Guglielmo e Matteo Taraschi, per i profili banking, dal managing associate Francesco Lucernari per gli aspetti legati ai contratti derivati, dal managing associate Giovanna Zagaria per i profili regolamentari e dal senior counsel Fabiola Rossi e l’associate Luigi Quaratino per gli aspetti fiscali.
Lo studio legale Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Ital Gas Storage Spa con un team composto dal partner Ottaviano Sanseverino, dal counsel Arrigo Arrigoni e dall’associate Martina Morandi per gli aspetti finanziari. Il counsel Simone D’Avolio e l’associate Giuliana Santamaria hanno seguito gli aspetti relativi ai contratti di hedging mentre il partner Fabio Chiarenza e la senior associate Francesca Staffieri hanno seguito gli aspetti tax.
Involved fees earner: Arrigoni Arrigo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Chiarenza Fabio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; D’Avolio Simone - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Florio Michele - BonelliErede; Guglielmo Giovanni - BonelliErede; Lucernari Francesco - BonelliErede; Morandi Martina - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Quaratino Luigi - BonelliErede; Rossi Fabiola - BonelliErede; Sanseverino Ottaviano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Santamaria Giuliana - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Staffieri Francesca - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Taraschi Matteo - BonelliErede; Tomasetti Catia - BonelliErede; Zagaria Giovanna - BonelliErede;
Law Firms: BonelliErede; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca Centropadana Bcc; Banca IMI; Banco BPM S.p.A.; Bnp Paribas Italian Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole Italia; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Ital Gas Storage S.p.A.; Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale; MUFG Securities EMEA plc; Natixis S.A. Milan Branch; Société Générale; Ubi Banca Gruppo;
