Eversheds Sutherland ha assistito ITAGO SGR S.p.A., per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento, tramite leva finanziaria, e acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Teknoice S.r.l., società lombarda leader italiana e terzo player mondiale nella produzione e commercializzazione di macchine industriali per la produzione del gelato.
L’operazione in oggetto rafforza la presenza del fondo di private equity ITAGO nella food industry.
Con un fatturato di 23 milioni di Euro e vendite in tutti i continenti, Teknoice è espressione della migliore tecnologia italiana nel mondo produzione di gelati. La società di Buccinasco (MI) ha intrapreso da alcuni anni la svolta tecnologica e ambientale nel proporre ai clienti linee complete a tecnologia di refrigerazione basata sulla CO2, soluzione tecnologica che comporta emissioni sostanzialmente nulle, unite a risparmio energetico ed elevata produttività, nonché qualità del gelato, per l’impianto del cliente.
L’operazione di leveraged buy-out include una innovativa formula di green leverage, che pone alla società precisi obiettivi di realizzazione di impianti alla CO2 che si coniugano con gli obiettivi di finanza sostenibile.
Eversheds Sutherland ha fornito assistenza con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dall’associate Giovanni Battista Annicetti e dalla junior associate Francesca Sergiano (per gli aspetti societari e parasociali) nonché dal partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso (per gli aspetti labour). Gli aspetti relativi al finanziamento per l’acquisizione di Teknoice sono stati seguiti dal counsel Daniela Viaggio, coadiuvata dal junior associate Antonio Muscarà.
Studio Tributario Deiure, con un team guidato dal partner Alessandro Furlan e composto dagli associate Paolo Galvagno, Costantino Zoccali e Luca Sormani, ha assistito ITAGO SGR SPA, per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i venditori nella negoziazione e redazione dei contratti e negli aspetti legali e fiscali riguardanti l’operazione di vendita e di reinvestimento, con un team guidato dal partner Massimo Di Terlizzi, coadiuvato dagli associate partner Clarissa Galli e Fabrizio De Luca.
Pirola Corporate Finance S.p.A. ha agito nel ruolo di advisor finanziario dei venditori con un team guidato dal partner Ludovico Mantovani, coadiuvato dal senior manager Marco Gregorini e dal senior analyst Riccardo Arosio.
Orrick, con la partner Marina Balzano, il senior associate Giulio Asquini e Francesco Pietro Rizzello, ha assistito Banco BPM nell’operazione di finanziamento per l’acquisizione di Teknoice.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Annicetti Giovanni Battista - Eversheds Sutherland; Asquini Giulio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Basso Giulia - Eversheds Sutherland; De Luca Fabrizio - Pirola Pennuto Zei & Associati; Di Terlizzi Massimo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Furlan Alessandro - DeIure; Galli Clarissa - Pirola Pennuto Zei & Associati; Galvagno Paolo - DeIure; Mantovani Ludovico - Pirola Pennuto Zei & Associati; Muscarà Antonio - Eversheds Sutherland; Pomares Valentina - Eversheds Sutherland; Rizzello Francesco Pietro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Sergiano Francesca - Eversheds Sutherland; Sormani Luca - DeIure; Viaggio Daniela - Eversheds Sutherland; Vischi Alessandro - Eversheds Sutherland; Zoccali Costantino - DeIure;
Studi Legali: DeIure; Eversheds Sutherland; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Conte Santino; Ferrarini Luigi; Itago SGR S.p.A.; Maganza Giancarlo;
