Istituto per il Credito Sportivo (Ics) ha debuttato sul mercato dei capitali lanciando con successo il suo primo Social Bond dedicato a supportare lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e creare valore economico e sociale per il Paese.
Il Social Bond, del valore di 300 milioni di euro e destinato a investitori istituzionali, ha scadenza a 3 anni e una cedola annua pari al 5,25%, si inserisce nel piano di sviluppo sostenibile di ICS ed è in linea con sette degli obiettivi promossi dall'Agenda ONU 2030.
Il nuovo Social Bond è stato quotato presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione di Euronext Dublin ed è dedicato a supportare lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e creare valore economico e sociale per il Paese.
Nel contesto dell’emissione, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo e JPMorgan hanno agito da Joint Lead Managers e Joint Bookrunners.
Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dal trainee Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dall'associate Nicole Paccara.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Feliciani Annalisa - Dentons; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Zeppilli Edoardo - Dentons;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Credit Agricole; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Istituto per il Credito Sportivo ; JP Morgan;
