Lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito gli istituti di credito nell'offerta di riacquisto di tre serie di titoli obbligazionari emessi da Iren S.p.A. per un valore di €99.381.000.
L'operazione è finalizzata all'ottimizzazione della gestione del debito in scadenza.
Quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Irlanda, le tre serie di obbligazioni erano state emesse nell'ottobre 2013 e nel febbraio 2014 (tramite private placement) e nel luglio 2014 (tramite un consorzio di collocamento). L'operazione è la prima tender offer in Italia che comprende una porzione rilevante di titoli di debito originariamente collocati attraverso private placement.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito UniCredit Bank AG in qualità di Structuring Adviser e Banca IMI S.p.A., Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG in qualità di Dealer Managers, con un team guidato dai Partner Richard Hamilton e Marco Zaccagnini per gli aspetti di diritto italiano, affiancati dal Senior Associate Elena Cirillo e dall'Associate Smeralda Mazzei.
Involved fees earner: Richard Hamilton - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Zaccagnini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Smeralda Mazzei - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Goldman Sachs International; Unicredit Bank AG;
