Iren S.p.A. ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida dal valore nominale di 500 milioni di euro.
L’emissione, effettuata in esecuzione della delibera del 18 dicembre 2024 del Consiglio di amministrazione della Società, ha ricevuto richieste di sottoscrizione quasi 8 volte rispetto all’ammontare offerto, totalizzando ordini per un importo pari a 4 miliardi di euro.
L’operazione, volta a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e sostenere la flessibilità finanziaria del Gruppo, è coerente con la strategia di crescita di Iren finalizzata all’integrazione di EGEA, a cogliere nuove potenziali opportunità inorganiche oltre alla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Industriale 2024-2030 e conferma l’impegno di Iren al mantenimento dell’attuale rating investment grade.
Il prestito obbligazionario, emesso in una singola tranche da 500 milioni di euro, è non convertibile, subordinato, perpetuo ed esigibile solo in caso di scioglimento o liquidazione della Società, come stabilito nei relativi termini e condizioni.
Un consorzio di otto banche ha collocato il prestito obbligazionario, composto da Barclays Bank Ireland, BofA, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e UniCredit, ciascuna in qualità di Joint Lead Manager.
Il prestito obbligazionario è quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).
Legance ha assistito Iren con un team guidato dal partner Antonio Siciliano e composto da Alice Giuliano, Nicla Muscillo e Claudia Rossi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla partner Claudia Gregori con Riccardo Petrelli e Stefano Pesiri.
Gli aspetti legali e societari interni sono stati curati da Massimiliano Abramo e dai componenti della Direzione Affari Legali e Societari: Susanna Austa, Carlo Gorla e i loro collaboratori.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Carlotta Mastria. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallapartner Francesca Staffieri e dalla managing associate Carmen Adele Pisani.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cirillo Elena - Gianni & Origoni; Giuliano Alice - Legance; Gregori Claudia - Legance; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Mastria Carlotta - Gianni & Origoni; Muscillo Nicla - Legance; Pesiri Stefano - Legance; Petrelli Riccardo - Legance; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Rossi Claudia - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Legance;
Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; BofA securities; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Iren; Mediobanca; Société Générale Corporate & Investment Banking; Unicredit S.p.A.;
