La nuova emissione rappresenta il quarto Green Bond emesso dalla Società ai sensi del Programma EMTN costituito nel 2015, il Programma prevede l’emissione di obbligazioni quotate sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, fino a un ammontare massimo pari a 4 miliardi di Euro.
L’ammontare complessivo del prestito obbligazionario è pari a €300 milioni, con una durata decennale e una cedola fissa dello 0,250% annuo.
Collocato esclusivamente fra investitori istituzionali da UniCredit Bank AG, in qualità di Lead Manager, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin ed Extramot di Borsa Italiana segmento Green.
GOP ha assistito il Lead Manager nell’emissione obbligazionaria, per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton coadiuvato dall’Associate Marta Tiraboschi, dal Partner Fabio Chiarenza e dall’Associate Carmen Pisani per gli aspetti fiscali, e dalla Partner Elisabetta Gardini e dall’Associate Francesco Maletto per gli aspetti regolamentari.
Orrick ha assistito Iren S.p.A. con un team composto dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, dalla of counsel Sabrina Setini e dal junior associate Luca Nardini.
Involved fees earner: Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Maletto Francesco - Gianni & Origoni; Messina Patrizio - Orrick; Nardini Luca - Orrick; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Setini Sabrina - Orrick; Tiraboschi Marta - Gianni & Origoni;
Law Firms: Gianni & Origoni; Orrick;
Clients: Iren; UniCredit Bank AG;
