Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028).
Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso a luglio.
I titoli che hanno cedola fissa annua parti all’1,625%, sono emessi nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di INWIT e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners - tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole Commercial Investment Bank, Mediobanca - e altri Bookrunner – tra cui Banca Akros, Banca IMI, Banco Bilbao Vizcaya S.A. e SMBC Nikko – è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con la associate Cristina Palma e il trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Orrick ha assistito INWIT con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, coadiuvati da Serena Maffeis e Cosimo Spagnolo.
Involved fees earner: Accrocca Alessandro - Orrick; Arena Paolo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Messina Patrizio - Orrick; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Spagnolo Cosimo - Orrick; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Orrick;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; INWIT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.; Mediobanca; Smbc Nikko Capital Markets Limited;
