Allen & Overy e Orrick hanno assistito, rispettivamente, il pool di istituti finanziari e INWIT.
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha concluso la sua prima emissione obbligazionaria per un valore nominale di 1 miliardo di Euro e scadenza a sei anni (8 luglio 2026).
L’operazione di collocamento è stata supportata da un pool di primarie banche, composto da Mediobanca e Bnp Paribas in qualità di Global Coordinator e da Banca Akros, Banca Imi, Bbva, Bno Paribas, BofA Securities, Credit Agricole Cib, Hsbc, Mediobanca, Smbc e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner.
I titoli corrispondono una cedola annua fissa dell’1.875% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. L’emissione obbligazionaria è a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 3 miliardi di Euro della società.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con la associate Cristina Palma e i trainee Edoardo Tonachella e Paolo Arena. Il team Tax che ha seguito gli aspetti fiscali è composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Orrick ha assistito Inwit con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (a destra nella foto), coadiuvati da Beatrice Maffeis e Cosimo Spagnolo.
Involved fees earner: Accrocca Alessandro - Orrick; Arena Paolo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Maffeis Beatrice - Orrick; Messina Patrizio - Orrick; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Spagnolo Cosimo - Orrick; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Orrick;
Clients: BNP Paribas; INWIT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.; Mediobanca;
