Perfezionata l’acquisizione di CEME S.p.A., società produttrice di pompe e valvole industriali fondata nel 1974, da parte del fondo di investimento Investindustrial (per il tramite di una sua società controllata).
Investcorp aveva acquisito la società nel 2008 dall’allora Barclays Private Equity, ora la cede al termine dell'asta iniziata a fine estate e che ha valutato Ceme 285 milioni di euro.
Investindustrial comprerà il 97% del capitale, con il restante 3% che rimarrà in capo al management guidato dall’amministratore delegato Roberto Zecchi, entrato in azienda nel 2015.
Con sede a Trivolzio (Pavia), Ceme è leader nel mercato della produzione di pompe ad alta e bassa pressione, valvole in ottone e plastica, pressostati e flussostati che permettono il controllo del passaggio di ogni tipo di fluido: acqua, gas, vapore o aria. La società offre soluzioni per applicazioni di nicchia in mercati di sbocco tra cui: caffè monodose (che oggi genera la maggior parte dei ricavi), bevande e vending machines, erogazione d’acqua, aria condizionata e dispositivi per il settore medicale.
La società capogruppo ha chiuso il 2016 con ricavi per 148,9 milioni di euro (dai 146,9 milioni del 2015), con un ebitda di 18,9 milioni.
Chiomenti, Studio Legale Associato ha assistito Investindustrial con un team composto dal partner Luca Bonetti coadiuvato dal senior associate Cosimo Paszkowski e dall’associate Federica Formentin per i profili di diritto italiano legati al finanziamento finalizzato all’acquisizione, insieme a Kirkland & Ellis per gli aspetti di diritto inglese.
Lo studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha agito in qualità di legale dei venditori. Per lo Studio hanno agito i partner Bruno Gattai e Gerardo Gabrielli e i senior associate Lorenzo Fabbrini e Maria Persichetti per gli aspetti corporate, il partner Gaetano Carrello e gli associate Niccolò Vernillo e Alessandro Pallavicini per gli aspetti finance, il socio Cristiano Garbarini e il senior associate Alban Zaimaj per gli aspetti tax e la socia Silvia D’Alberti e la senior associate Fabiana Campopiano per i profili antitrust.
Linklaters ha affiancato le banche finanziatrici fornendo assistenza di diritto inglese ed italiano in relazione all’operazione di finanziamento. Per l’ufficio di Milano hanno agito il partner Andrea Arosio, il counsel Antongiulio Scialpi e l’associate Marco Carrieri e, per quanto attiene ai profili fiscali relativi al contratto di finanziamento, il partner Luca Dal Cerro e il managing associate Riccardo Petrelli.
Involved fees earner: Gaetano Carrello - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Niccolò Vernillo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alessandro Pallavicini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cristiano Garbarini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alban Zaimaj - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Luca Dal Cerro - Linklaters; Riccardo Petrelli - Linklaters; Andrea Arosio - Linklaters; Antongiulio Scialpi - Linklaters; Marco Carrieri - Linklaters;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Linklaters;
Clients: Unicredit S.p.A.; Investcorp;
