Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha seguito Investcorp nella cessione di Ceme a Investindustrial, assistita da Chiomenti. Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Roberto Zecchi, socio e amministratore delegato di Ceme, e i manager della società.
Investcorp aveva acquisito la società nel 2008 dall’allora Barclays Private Equity, ora la cede al termine dell'asta iniziata a fine estate e che ha valutato Ceme 285 milioni di euro.
Investindustrial comprerà il 97% del capitale, con il restante 3% che rimarrà in capo al management guidato dall’amministratore delegato Roberto Zecchi, entrato in azienda nel 2015.
Con sede a Trivolzio (Pavia), Ceme è leader nel mercato della produzione di pompe ad alta e bassa pressione, valvole in ottone e plastica, pressostati e flussostati che permettono il controllo del passaggio di ogni tipo di fluido: acqua, gas, vapore o aria. La società offre soluzioni per applicazioni di nicchia in mercati di sbocco tra cui: caffè monodose (che oggi genera la maggior parte dei ricavi), bevande e vending machines, erogazione d’acqua, aria condizionata e dispositivi per il settore medicale.
La società capogruppo ha chiuso il 2016 con ricavi per 148,9 milioni di euro (dai 146,9 milioni del 2015), con un ebitda di 18,9 milioni.
Per Gattai ha agito un team, per gli aspetti corporate, dai partner Bruno Gattai e Gerardo Gabrielli, dal senior associate Lorenzo Fabbrini e dall’associate Maria Persichetti. Gli aspetti antitrust sono stati curati dalla partner Silvia D’Alberti, dalla senior associate Fabiana Campopiano e dall’associate Federica Variola.
Per Chiomenti ha lavorato all’operazione un team composto dai soci Carlo Croff e Luigi Vaccaro, il senior associate Corrado Borghesan e l’associate Daniele Sacchetti per gli aspetti societari. Il socio Massimo Antonini, il senior associate Antonino Guida e l’associate Elisabetta Pavesi hanno curato gli aspetti fiscali. Il socio Luca Bonetti e il senior associate Cosimo Paszkowski hanno seguito invece gli aspetti relativi al finanziamento. Mentre per la parte Antitrust hanno agito la professoressa Stefania Bariatti , of counsel, il senior associate Emilio Cucchiara e l’associate Caterina Migani.
Per Gop ha agito un team composto dal socio Stefano Bucci, il counsel Luca Spagna e, per gli aspetti giuslavoristici, il socio Saverio Schiavone.
Involved fees earner: Bruno Gattai - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gerardo Gabrielli - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Lorenzo Fabbrini - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Maria Persichetti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Silvia D'Alberti - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Fabiana Campopiano - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Federica Variola - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Stefano Bucci - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Luca Spagna - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Saverio Schiavone - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Carlo Croff - Chiomenti; Luigi Vaccaro - Chiomenti; Daniele Sacchetti - Chiomenti; Corrado Borghesan - Chiomenti; Antonino Guida - Chiomenti; Massimo Antonini - Chiomenti; Elisabetta Pavesi - Chiomenti; Luca Bonetti - Chiomenti; Cosimo Paszkowski - Chiomenti; Stefania Bariatti - Chiomenti; Emilio Cucchiara - Chiomenti; Caterina Migani - Chiomenti;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Chiomenti;
Clients: Investindustrial; Investcorp; CEME Group S.p.A. ;
